（下转B23版）
2014年年度报告摘要
公司代码：600731 公司简称：湖南海利
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、总体经营情况概述
2014年是公司转型升级的基础筑建期。面对主导产品价格持续下跌、行业竞争激烈态势，公司在董事会的正确领导下，按照年初制定的目标和工作安排，以市场开拓为龙头，以强化管理为主线，以调整结构为手段，通过科研平稳转型、供应流程再造、规范项目管理、夯实环保基础等工作，推进公司平稳健康发展。
2014年，公司及子公司海利株洲、海利常德、海利贵溪先后通过了“高新技术企业”复审；公司获得了“湖南省质量信用AAA级企业”和“2012-2013年度纳税信用A级企业”荣誉，公司通过了“湖南省名牌产品”复评，“海利HL及图”注册商标被认定为“中国驰名商标”；公司在新产品新技术开发方面取得了新进展，“羟基嘧啶类化合物及下游产品清洁生产关键共性技术开发与应用”获“湖南省科技进步一等奖”和“中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖”，“甲基异氰酸酯清洁生产技术开发及产业化应用”获“中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖”。
2、主要工作开展情况：
（1）迎挑战，团结一心稳定生产
2014年，宏观经济周期仍处低谷，化工行业总体需求不振。受国内农药产能过剩及高毒农药禁限用政策的影响，公司产品同质化竞争加剧。面对复杂多变的经济环境，公司团结依靠全体员工，紧紧围绕“行业领先”的发展战略，解放思想，攻坚克难、抢抓机遇，积极面对各种困难和矛盾，实现平稳发展。
经过全体员工的共同努力，公司较好地完成了年度生产经营任务。主要产品残杀威、好安威、甲基硫菌灵等创历史最高年产量。2014年全公司按照“保供应、降库存”的整体原则，有效组织生产，全年共生产各类产品34,155吨。
（2）强服务，巩固拓展市场基础
2014年，公司着力“两主两专”，拓展业务增长点。紧紧抓住主要市场与主要客户两大基石，以专业化服务流程为手段、以专业合作项目为纽带，确保订单的备货、交单的顺利执行，巩固合作忠诚度，拓展业务增长点。公司营销管理以“重服务、拓市场、强管理”为指导，积极面对种种不利因素，凝聚团队力量，解压困难挑战，挖掘市场潜力，充分利用公司产业链优势及研发优势，以有效应变的销售策略及手段巩固和拓展市场基础，强化客户服务和内控管理，获得了拳头产品销量的稳定和增长，做到了销售风险的有效防控。
（3）促转型，加强科研产业融合
2014年，公司收购了湖南化工研究院有限公司100%股权，实现了产研一体化。作为公司的研发中心，研究院全力服务于公司发展。公司初步建立了研究院转型发展模式，先后出台了研究院《薪酬管理办法》、《全面预算管理办法》、《绩效考核管理办法》等多项管理制度和科研管理办法，组织对研究院各部门实行季度绩效目标考核。
公司加大了新产品开发力度。在技术领先的发展战略下，公司全面加速新品种的研发与登记，办理残杀威原药及乳油等9个产品的登记证续展，启动异恶唑草酮等3个原药和7个制剂的联合登记，取得创制新品种硫氟肟醚和氯溴虫腈原药及制剂在国内的首个临时登记。2014年，公司重点支持硫双威等拟产业化产品开发和现有产品的技术改造，目前各项研发项目进展顺利。
（4）优流程，推进杂环项目建设
为实行工程项目的专业化管理，公司成立工程项目部，增加专业人力资源配置，修订《工程项目管理制度》，实行项目全过程规范化管理。2014年公司共投入项目建设资金5000多万元，各在建项目和改造工程均按计划稳步推进。
杂环项目作为公司目前最大的投资项目，已纳入省重点工程的规范管理。公司成立了杂环项目工程指挥部、办公室及专门工作组，推进项目进度、质量及投资控制的协调管理，按省重点项目管理要求，强化档案管理，开展劳动竞赛，优选安装监理单位对工程安装现场实施监理，推行工程设计工艺过程的HAZOP分析，从源头上提升装置本质安全性。
（5）深挖潜，严格成本费用控制
面对产品价格下滑、毛利率下降的不利局面，公司大力开展“降本增效”活动。年初全面修改成本中心考核方案，实施部门联合考核，对单耗、能耗异常情况及时进行原因分析，提出切实可行的控制措施。各生产企业以强化成本、减少浪费为主线，深入开展节能降耗和技术创新工作，加强生产过程控制，推进全员成本费用管理，实现增产降耗。
进一步深化集中采购管理，加强采购过程控制，建立标准、全面的原辅材料、包装材料、机物料数据目录库，完善供应商管理体系，对重点原材料进行全面市场调研，开拓供方市场；加强招标管理，完成18个品目的国内公开招标和4个品目的自主邀请招标。
（6）增投入，确保安全环保稳定
面对安全环保压力，公司贯彻“安全第一、预防为主”方针，认真落实国家法律法规，坚守安全环保红线，强化安环目标责任制，积极推进环境综合治理。公司全年安全生产形势保持稳定，未发生轻伤以上事故，无一例新增职业病发生，无重大环保投诉事件发生，连续第六年被评为“湖南省安全生产工作先进单位”，为公司健康发展奠定了良好基础。
加大环保治理投入，强化环保能力建设。2014年，公司投入大量资金和人力，开展环保课题研究，推进重大环保项目建设，全面强化环保处理能力建设，完成了常德公司高浓度废水预处理装置试验和3000方应急池主体建设，确定了新生化池和固液/废气焚烧炉项目建设方案，各环保项目均进入实施阶段，有效缓解公司面临的环保压力。各生产企业修订完善“环境污染事故应急预案”和“环保绩效考核细则”，认真督促落实，严格控制污染源排放指标，从源头上削减污染，确保达标排放。2014年，各生产企业所在省环保厅和国家环保部对公司进行环保核查工作，并于7月获得环保部初审通过，强化了公司环保管理基础工作。
全面落实安全目标责任制，筑牢安全防线。公司与下属各单位（直至车间、班组）层层签订安全目标责任书，细化安全生产目标考核办法，促进责任制的落实。由各级主要负责人挂帅，持续深入开展安全生产事故隐患大排查大整改活动；认真落实《危险作业票证管理制度》，实现动火作业和其它危险作业零事故；积极开展安全生产月“四个一”大宣传大培训活动，共开展各层次安全培训35次；对各车间关键工艺进行全面的HAZOP分析，提升生产装置安全本质化水平；推进安全生产标准化工作，各生产企业均通过安全标准化二级达标复审，换发了安全生产许可证。
（7）重培训，基础管理不断增强
根椐公司人力资源状况及工作需求，全面强化内训制度，举办“管理者综合能力提升”、“三整合体系内审员培训”等大型培训活动，组织涉及工程项目管理、电能节约与计量管理、会计人员继续教育、知识产权、安全生产、公文处理和档案管理、上市公司规范运作及信息披露等各类专业性强的培训和讲座；各二级单位加强了新员工入职培训，延长培训时间，编制培训教材，增加三级安全培训内容，利用检修时间开展了各类员工技能培训，提升一线员工的操作技能水平。
继续推进公司信息化建设，完成视频会议系统建设并全面投入使用，节约公司内部会议成本，提高营运效率。启动进销存系统日常物资采购、项目物资采购网上采购审批流程，为采购集中管理搭建了信息化平台。完成了OA采购计划工作流、生产日报工作流等十多个工作流的建设，真正实现办公网络化，提高工作效率。
3.1.1 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
单位：元 币种：人民币
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从公司营业收入结构看，农业农药收入是支撑公司经营业绩的主要因素；建筑安装和技术服务的收入占公司营业务收入份额均较小，对公司总体收入增加影响有限。
本报告期内，公司农业农药行业实现营业收入110,997.55万元，占公司营业收入97.67%，同比增加0.99%。发生以上变化的原因主要是，受国内外农药市场竞争激烈的影响，公司部分主导产品及其中间体产销受阻，价格下行压力大，产能得不到有效发挥。公司积极应对，狠抓适销对路产品的生产和市场拓展，积极开拓国内外市场，从而保障公司整体产销基本平稳、营业收入略有增长，农药产品及精细化工产品是驱动公司收入增长的主要因素。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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公司主营是农药产品（以氨基甲酸酯类农药原药及复配制剂为主）、精细化工产品（以配套农药原药生产所需的烷基酚类农药中间体为主）的研发、生产、销售。
报告期内，公司部分主导产品及其原料的价格下行压力大，产能得不到有效发挥，公司积极应对，适度限产和调整生产品种，狠抓农药产品的去库存化。
从公司产品结构分析，影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是农药原药产品和精细化工产品的生产销售。由于受全球农药产业整体产能过剩、高毒农药品种限用或禁用的影响，氨基甲酸酯类农药市场趋势难有大转变。因此公司正积极应对，不断开发新产品新技术，形成公司新利润增长点。
（3）新产品及新服务的影响分析
公司以“十二五”发展战略为导向，狠抓技改投入和重点项目建设，技术创新工作保持了良好的态势。一方面，着眼近期目标，推进新建和现有装置的技改工作，重点推进杂环项目建设，加强环保改造项目的建设。另一方面，着眼于公司中长期发展目标，继续深化与有关国际大公司的合作，开展科技项目计划，公司主要在新型杀虫剂、杀菌剂及其关键中间体、碳酰氯衍生产品、有机化工新材料、环保治理等领域开展新技术、新产品研究。
报告期内，为加速产品结构调整，稳步推进技术创新，公司收购了湖南化工研究院有限公司100%股权，提升了公司科技创新能力，公司继续加大研发与技改投入，充分发挥产研一体化优势，加速新品种的研发与登记。
公司技术创新能力不断增强，技术储备和创新成果丰富，但技术创新成果转化应用周期相对较长，对提高经营效益指标影响待逐步显现。
（4）主要销售客户的情况
报告期内按销售额排名前五客户的销售额为31,724.36万元，占公司全部销售额的比例为27.92%。
3、成本
（1）成本分析表
单位：元