证券代码：01819 股票简称：富贵鸟

  富贵鸟股份有限公司2014年公司债券票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]12号文核准，富贵鸟股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币8亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。

  根据《富贵鸟股份有限公司2014年公开发行公司债券发行公告》，本次债券发行规模为人民币8亿元。发行期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率询价区间为6.30%-7.30%，票面利率根据市场询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在上述利率询价区间内确定。

  2015年4月21日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券的票面利率为6.30%。

  本次债券的网上发行代码为“751998”，简称为“14富贵鸟”。发行人将按上述票面利率于2015年4月22日面向社会公众投资者网上公开发行，于2015年4月22日至2015年4月24日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2015年4月20日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《富贵鸟股份有限公司2014年公开发行公司债券发行公告》。特此公告。

  发行人：富贵鸟股份有限公司

  保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

  2015年4月22日