证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-034

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行底价由15.26元/股调整为7.53元/股，公司本次非公开发行A股股票的发行数量上限由137,352,555股（含137,352,555股）调整为278,353,253股（含278,353,253股）。

  公司于2015年1月30日召开第七届董事会第八次会议、2015年4月1日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。本次非公开发行股票尚需中国证券监督管理委员会的审核通过。

  根据本次非公开发行股票的相关议案:

  一、本次非公开发行的股票数量为不超过137,352,555股（含137,352,555股）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

  二、本次非公开发行股票的发行价格不低于15.26元/股，如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行底价和发行价格将作相应调整。

  公司于2015年3月9日召开的第七届董事会第九次会议、2015年4月1日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及公积金转增的议案》，同意公司以截止2014年12月31日总股本45,520万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年4月9日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《山东恒邦冶炼股份有限公司2014年度分红派息及转增股本实施公告》（公告编号：2015-024），确定本次权益分派股权登记日为2015年4月15日，除权除息日为2015年4月16日。

  目前，公司2014年年度权益分派已实施完毕, 现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：

  一、发行底价的调整

  本次非公开发行底价由15.26元/股调整为7.53元/股，具体计算如下：

  调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股现金红利)÷(1+总股本变动比例)=(15.26元/股-0.20元/股)÷(1+100%)=7.53元/股。

  二、发行数量的调整

  鉴于公司2014年度权益分派实施完毕，本次非公开发行的发行价格调整后，发行数量的上限相应调整为278,353,253股（含278,353,253股），具体计算如下：

  调整后的发行数量=募集资金的总额÷调整后的发行底价=209,600万元÷7.53(元/股) =278,353,253股（取整数）。

  除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月22日