2014年年度报告摘要
公司代码：600812 公司简称：华北制药
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，面对严峻的内外环境和艰巨的改革发展任务，公司以“提质增效”为主线，抓改革、促调整、强管理、控风险，在激烈的市场竞争中实现了稳健运营、稳中向好，全年实现营业收入94.01亿元，同比降低24.4%；实现利润总额5,522.11万元，同比增加3,142.03万元，企业在转型升级、振兴发展的道路上迈出了坚实步伐。
一是大力推进结构调整，产业布局不断优化
按照决策部署，持续深化结构调整。大力推进产业链公司实体化整合，构建了以华民、先泰、华诺等专业化公司为载体的实体产业平台，以优势资源集聚为发展基础的现代医药产业布局基本完成。积极发挥新园区技术、装备优势，培育高端品种，促进产品结构优化升级，经营质量不断提升。青类产业链推进资源要素深度整合，做精做强传统产业，深挖内部潜能，利润同比大幅增长。大力推进重点项目建设，生物发酵基地完成可行性研究，方案设计及选址论证工作正在进行中。7-ACA生产线及配套环保设施项目完成土建及设备调试，即将投产运营。强化扭亏增盈工作，因企制宜，综合采取关停并转措施，加快落后产能有序退出，取得明显成效。
二是持续强化营销创新，着力提升创效能力
持续推进营销内部改革，突出市场导向，坚持体制机制创新与产业结构调整同步推进，原料药业务下沉至产业链公司，制剂药销售形成了销售分公司、华民公司和新制剂三个营销平台，专业化营销水平和产销衔接能力显著增强。将精细化招商与自主推广相结合，改革商业模式，重点战略产品营销能力进一步提升，全年销售过亿产品达到19个，万迅、强林坦等37个品种收入同比增长50%以上。大力开拓国际市场，4个制剂品种通过国际高端认证，华民公司成为省内首家通过英国MHRA认证的无菌制剂生产企业。医药物流产业通过优化业务结构，拓展业务领域，利润实现大幅增长。
三是全面提升研发水平，核心优势明显增强
持续完善三级研发体系，全面推进研发市场化改革，不断加大研发投入力度，重点研发项目、关键技术攻关取得重要进展。国家一类新药基因重组抗狂犬抗体进入二期临床，培养基级白蛋白形成公斤级销售，抗凝血因子抑制剂研究试验进展顺利，41个品种进入报批或临床程序。直通7-ADCA、酶法头孢氨苄实现产业化生产，青V钾、头孢氨苄等27个产品34项技术指标再创历史新水平。全年申请专利22项，授权专利19项，其中发明专利18项。华民、先泰等6家单位通过全国首批知识产权管理体系审核认证。“哌拉西林钠及其与他唑巴坦钠复方制剂的研制和产业化”成果获省科技进步一等奖。
四是着力加强企业管理，发展基础不断夯实
扎实开展“降低成本大会战”，狠抓预算和资金管理，推行标准成本，强化集中采购，成本费用实现大幅下降。深入推进全面风险管理，完善两级内控体系，健全下属公司组织机构，规范了决策流程，经营风险得到有效防范。大力实施体系认证、质量审计和飞行检查，确保了产品质量安全，全年获得新版GMP证书10张。狠抓环保治理，投入1亿多元加快三废中心异味治理、7-ACA配套环保等重点项目建设，全年COD减排232吨、氨氮减排130吨。加强人才队伍建设，优化人力资源配置，初步建立了分类人才库，引进各类高层次专业人才30名。加快信息化建设，供应链系统GSP改造上线运行。
3.1.1主营业务分析
3.1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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3.1.1.2收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
A、医药及其他物流贸易收入同比减少16.1亿元，主要是结合当前经济形势，防范资金风险，压减了风险较大的业务规模；
B、医药化工业务收入同比减少14.5亿元，主要原因一是产品结构调整减少收入约7亿元，其中低毛利产品收入降低8.8亿元，高毛利产品收入增加1.8亿元。二是搬迁及环保限产因素影响收入约为6.5亿元；
C、公司毛利同比增加2.48亿元，主要原因是产品结构调整增加毛利1.81亿元，一是加大高附加值产品销售，利润增加1.36亿元，二是减少低附加值产品和亏损产品销售，亏损减少0.45亿元。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的销售收入为169,900.63万元,占公司全部销售收入的比例18.07%。
3.1.1.3成本
（1）成本分析表
单位：元
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注1：医药化工产品成本总额比上年同期减少18.6亿元，主要原因一是受公司搬迁及环保限产影响，原料药产品生产量降低，成本总额降低6.3亿元；二是公司持续推动产品结构调整，有序退出低毛利及负毛利的产品，成本总额降低9.8亿元；三是受公司搬迁影响，停产放假人员人工成本计入搬迁停工损失，计入生产成本的人工成本总额同比减少0.92亿元；四是公司通过提高技术水平、加强精细化管理、严控预算外费用支出等手段，可比生产成本同比降低0.73亿。
注2：公司强化风险防范，主动退出风险较大的部分物流贸易业务，收入同比降低16.1亿元，成本同比减少15.8亿元。
（2）主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额为161,643.67万元，占公司总体采购额的24.31%。
3.1.1.4费用
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3.1.1.5研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
公司持续完善三级研发体系，全面推进研发市场化改革，不断加大研发投入力度，重点研发项目、关键技术攻关取得重要进展。国家一类新药基因重组抗狂犬抗体进入二期临床，培养基级白蛋白形成公斤级销售，抗凝血因子抑制剂研究试验进展顺利，41个品种进入报批或临床程序。直通7-ADCA、酶法头孢氨苄实现产业化生产，青V钾、头孢氨苄等27个产品34项技术指标再创历史新水平。全年申请专利22项，授权专利19项，其中发明专利18项。华民、先泰等6家单位通过全国首批知识产权管理体系审核认证，集团公司获得国家工业和信息化部、财政部联合认定的“技术创新示范企业”称号，华北制药集团新药公司“微生物药物国家工程研究中心”连续第三次位列全国医药类国家工程研究中心第一名。
3.1.1.6现金流
经营活动产生的现金净流入0.91亿元，较上年同期的净流出1.35亿元有明显改善。2014年，公司以抓改革、促调整、强管理、控风险为核心，通过调整产品结构，扩大过亿产品销售收入，产品毛利率提升幅度较大。在销售收入明显提升的前提下，继续深入开展清欠压库工作，有效降低了应收账款存量；同时通过“强化基础，深化预算，细化分解”，加大了对资金预算审核与资金预算执行监控，启动对各公司经营净流量的管控模式，多种有效措施明显改善了公司整体经营活动现金流水平。
投资活动产生的现金流净额为-3.20亿元，主要分为两个方面：一是公司2014年加快了7ACA项目和环保项目的资金投入，导致固定资产投资支出金额较大；二是2014年度，公司收购英属维尔京群岛茂业投资有限公司所持爱诺公司49%股权,支付0.62亿元。
筹资活动产生的现金净流量为3.87亿元，公司 2014年非公开定向增发股份，募集资金11.21亿元，发行短融10亿元，以及通过资金统筹管理置换对外高成本带息负债净额16.81亿元，导致筹资活动现金净流入金额较大。
3.1.1.7其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2014年4月非公开发行人民币普通股（A 股）252,227,171.00股，发行价格4.49元/股，募集资金总额1,132,499,997.79元，扣除本次非公开发行费用11,729,910.64元，实际募集资金净额为1,120,770,087.15元。公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金，截至2014年12月31日，公司已使用募集资金1,120,770,087.15元，其中用于归还银行借款750,000,000.00元，其他全部用于补充流动资金370,974,963.34元（含专户产生的利息扣除手续费后的净额204,876.19元）。
公司于2014年3月19日、21日分两期发行短期融资券共计10亿元，有效的补充了现金流，为企业的发展提供了有力的资金支持。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
（下转86版）