证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－27

  国金证券股份有限公司

  关于实施2014年度利润分配方案后

  调整非公开发行股票底价和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次非公开发行股票发行底价调整为10.10元/股

  ●本次非公开发行股票发行数量调整为不超过44,554.4554万股

  2014年9月29日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟定公司本次非公开发行股票的发行价格下限为20.26元/股，发行数量上限为22,211.2537万股（含22,211.2537万股），拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币45亿元。方案规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价和发行数量将作相应调整。本次非公开发行股票相关议案获得2014年10月15日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

  2014年9月12日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《二〇一四半年度资本公积金转增股本的议案》。2014年10月24日,公司实施了2014半年度资本公积金转增股本的方案，该方案为：以截止到2014年6月30日公司总股本1,294,071,702股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增1,294,071,702股。2014半年度资本公积金转增股本的方案实施后，公司非公开发行股票的发行底价调整为10.13元/股，发行数量调整为不超过44,422.5074万股（含44,422.5074万股），详见公司2014年10月28日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国金证券关于实施2014半年度资本公积金转增股本后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》（临2014－58）。

  2015年4月9日，公司2014年年度股东大会审议通过了《二〇一四年度利润分配预案》。2015年4月23日,公司实施了2014年度利润分配方案，该方案为：以截至2014年12月31日公司总股本2,836,859,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计分配现金股利85,105,779.30元（含税）。

  根据非公开发行方案的规定，现将发行价格下限和发行股票数量上限调整情况公告如下：

  一、发行价格下限的调整

  本次非公开发行股票发行价格下限由10.13元/股调整为10.10元/股，具体计算如下：

  调整后的发行底价＝调整前的发行底价-每股现金红利

  ＝10.13元／股-0.03元／股＝10.10元／股。

  二、发行数量上限的调整

  本次非公开发行股票发行数量上限由不超过44,422.5074万股（含44,422.5074万股）调整为不超过44,554.4554万股（含44,554.4554万股），具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=拟募集资金总额（含发行费用）／调整后的发行底价

  ＝450,000万元/10.10元/股＝44,554.4554万股。

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十四日