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    江苏亚星锚链股份有限公司
    2015-04-28       来源:上海证券报      

      公司代码:601890 公司简称:亚星锚链

      2014年年度报告摘要

      一 重要提示

      1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

      1.2 公司简介

      ■

      ■

      二 主要财务数据和股东情况

      2.1 公司主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位: 股

      ■

      ■

      2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      ■

      三 管理层讨论与分析

      一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

      2014年度全球造船需求虽有一定反弹,但船舶市场过剩局面仍没有得到明显改善,船舶接单量及接单价格还有待提高,报告期公司依据行业龙头地位的影响,船用锚链在接单及销售方面的有所好转;海洋系泊链市场需求受国际油价影响,短期有所萎缩,但通过近几年公司在海工领域布局调整,报告期海洋系泊链生产销售均有上升。

      2014年度生产船用锚链及附件117759吨,比去年同期增加10662吨,同比增幅9.05%;生产系泊链43734吨,比去年同期增加12206吨,同比增幅27.91%。报告期内销售船用锚链及附件127594吨,比去年同期增加6830吨,同比增幅5.66%;销售系泊链37047吨,比去年同期增加5003吨,同比增幅15.61%。2014年期末库存船用链20084吨,系泊链8247吨,共28331吨。

      2014年全年完成销售收入15.28亿元,同比上升8.46%,完成年度计划的92.61%;主要原因是海洋系泊链销售未能达到年度计划,2014年度实际完成海洋系泊链销售5.54亿元,同比上升24.22%,完成年度计划的73.87%,未完成计划主要因下半年国际原油价格下跌;2014年度完成船用锚链及附件销售9.3亿元,同比上升1.01%,完成年度计划的103.33%。报告期实现净利润2753万元,同比上升4734万元。

      (一) 主营业务分析

      1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2 收入

      (1) 驱动业务收入变化的因素分析

      船舶行业市场需求仍未得到有效复苏,并由于造船价格的影响,船用锚链毛利率尚无明显好转,报告期船用锚链毛利贡献额同比上升970万元;海工系泊链虽然受国际油价影响,短期需求有所萎缩,但公司在手订单较为充足,报告期生产销售均有上升,毛利率同比上升明显。

      (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

      报告期内销售船用锚链及附件127594吨,比去年同期增加6830吨,同比增幅5.66%;完成船用锚链及附件销售9.3亿元,同比上升1.01%;销售海洋系泊链37047吨,比去年同期增加5003吨,同比增幅15.61%,完成海洋系泊链销售5.54亿元,同比上升24.22%。

      报告期收入上升主要源于海洋系泊链销售增加。

      (3) 订单分析

      由于船舶行业尚未得到有效复苏,海工行业受国际油价影响也略有萎缩,报告期接单情况与2013年度相比差异不大,2014年公司总计承接订单金额为19.22亿元,与2013年度相比,同比上升6.60%,其中船用锚链12.65亿元,海洋工程系泊链6.57亿元。截止2014年12月31日,公司累计在手订单合同金额为15.16亿元,其中船用锚链10.56亿元,海洋工程系泊链4.60亿元。

      (4) 新产品及新服务的影响分析

      2014年度投产的海洋工程系泊系统连接件已形成产能,2014年度实现海洋工程系泊系统连接件产量2000吨,2015年度计划将产量提高到4000吨,海洋工程系泊系统连接件的发展对公司利润将起到积极的影响。

      (5) 主要销售客户的情况

      2014年度,通过前五大客户的业务而实现的营业收入为526,305,946.19元,占本公司年度营业收入的比例为34.44%。

      3 成本

      (1) 成本分析表

      单位:元

      ■

      (2) 主要供应商情况

      2014年度,向前五个最大供应商采购金额共计人民币760,575,479.18元,占采购总额的62.87%

      4 费用

      ■

      财务费用-12,817,786.16元,同比减少-12,931,217.90元,减幅11400%,主要是本报告期内贷款利息支出同比减少326万,利息收入同比增加103万,汇兑损失同比减少799万。

      所得税费用11,855,799.31元,同比增加11,138,905.66元,增幅1553.77%,主要是本年度利润同比增加,所得税相应增加。

      5 研发支出

      (1) 研发支出情况表

      单位:元

      ■

      (2) 情况说明

      公司目前的研发项目包括:

      1、超高级别R6系泊链研发,已进入中试;

      2、机组智能化研发,进一步提高制链机组智能化程度。

      3、报告期内获27项专利授权,均为实用新型专利;新递交9项发明专利申请已获受理。

      6 现金流

      经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加347.23%,主要是本报告期收到的货款同比增加。

      筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加50.28%,主要是分配2013年度股利支付的现金减少所致。

      投资活动产生的现金流量净额比去年减少34.57%,主要是本报告期内购买银行理财产品同比减少。

      7 其他

      (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

      公司报告期利润构成重大变动因素为:

      1、报告期海洋系泊链实现销售5.54亿元,同比上升24.22%,海洋系泊链毛利率为34.95%,毛利率同比增加8.64个百分点,毛利额同比增加7631万元;

      2、公司对深圳中技实业(集团)有限公司的信托理财在报告期未能收回,2014年度按预计无法收回款项的最佳估计数计提坏帐准备3357万元。

      (2) 发展战略和经营计划进展说明

      虽然船舶行业复苏缓慢,公司在船用锚链方面仍然稳定行业龙头地位;在海工领域方面通过近几年布局调整,已经取得了一定成绩,接单和销售情况均明显上升,公司在全球前五大海洋石油公司中,已经获得法国道达尔公司、挪威国家石油公司、荷兰皇家壳牌集团的供应商资格认证,同时也获得了巴西国家石油公司的供应商资格认证,美孚石油计划在2015年五月份对公司进行考察认证;能够获得上述公司的供应商资格认证,标明公司在海洋系泊链及附件领域已达到全球一流水平;公司参与研制的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了2014年度国家科学技术进步特等奖。

      (二) 行业、产品或地区经营情况分析

      1、 主营业务分行业、分产品情况

      单位:元 币种:人民币

      ■

      主营业务分行业和分产品情况的说明

      系泊链毛利率比上年增加8.64%,主要是报告期内销售的系泊链规格提高。

      2、 主营业务分地区情况

      单位:元 币种:人民币

      ■

      (一)

      (三) 资产、负债情况分析

      1 资产负债情况分析表

      单位:元

      ■

      

      (四) 核心竞争力分析

      1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业,显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率,降低综合成本。

      2、公司获得多家船级社认证,具备完善的企业管理及质量保证体系。

      3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉,已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可;

      4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备,在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作,自主研发的超高强度R5系泊链打破国外少数国家的技术垄断,填补国内空白。我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了2014年度国家科学技术进步特等奖。

      5、设备优势。公司大规格高强度R4海洋系泊链募投项目已经完成,可生产制造全球最大锚链,目前可生产链径达Φ187的普环及Φ240的末端环,公司在超高强度R5海洋系泊链技术改造项目中将采用自动化程度更高的制链机组,全面提升设备优势。

      6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能,产品获全球一流石油公司认可,海洋工程系泊系统连接件有很大的市场提升空间,同时公司正积极向海洋工程系泊系统连接件以外的附件产品延伸,以增加该产品覆盖范围。

      (五) 投资状况分析

      1、 对外股权投资总体分析

      ■

      (1)持有非上市金融企业股权情况

      ■

      持有非上市金融企业股权情况的说明

      江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司由江苏吴江农村商业银行股份有限公司联合其他非金融企业法人、自然人共同发起于2009年12月25日设立,注册资本1.2亿元,本公司投资1,000万元,占注册资本的8.33%。

      

      2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

      (1) 委托理财情况

      单位:元 币种:人民币

      ■

      3、 募集资金使用情况

      (1) 募集资金总体使用情况

      √适用□不适用

      

      

      (下转47版)