2014年年度报告摘要
公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2 收入
(1) 主要销售客户的情况
公司本期前五名客户的营业收入总额为9,022.16万元，占公司全部营业收入的8.10%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
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(2) 主要供应商情况
2014年度公司向前5名供应商的采购额合计为30,422.83万元，占年度采购总额的比例为81.74%。
4 费用
报告期内财务费用较上年同期增加554.83 万元，增长52.70%，主要为报告期内借款增加所致。
5 现金流
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（1）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期内支付造船进度款和购买邮轮所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是银行借款增加所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
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注1、货币资金增加的主要原因系报告期经营利润积累所致。
注2、预付款项增加的主要原因系报告期装修工程款未决算。
注3、存货增加的主要原因系报告期内新设全资子公司渤海邮轮有限公司新增的邮轮船存燃料和存货。
注4、其他流动资产增加的主要原因系报告期增值税进项税留抵所致。
注5、在建工程增加的主要原因系报告期内支付在建船舶造船进度款。
注6、短期借款增加的主要原因系全资子公司渤海邮轮有限公司增加借款补充流动资金。
注7、预收款项增加的主要原因系全资子公司渤海邮轮有限公司预收的邮轮船票款。
注8、应交税费增加的主要原因系报告期末增值税进项税留抵调整至其他流动资产所致。
注9、长期借款增加的主要原因系报告期购置固定资产增加贷款所致。
注10、递延收益增加的主要原因系报告期收到 “36000总吨客滚船国防补助”专项补贴1200万元作为递延收益核算。
(四) 核心竞争力分析
公司拥有优秀的管理团队、经验丰富的经营服务人员和高级船员，拥有船龄最新、安全性能最好、舒适性和豪华程度最高的适航船舶，使公司具有明显的竞争力。
1.船舶优势
目前公司共投入9艘客滚船在烟连区域航线运营，公司无论是客滚船数量还是总运力都高于竞争对手，且在船型配置、豪华舒适性、技术先进性及安全性能上均具有明显优势。
公司“渤海金珠”、“渤海银珠”、“渤海珍珠”、“渤海玉珠”、“渤海宝珠”、“渤海翡珠”、“渤海翠珠”和“渤海晶珠”轮8艘主力船，均为近8年来新上线的大型客滚船。其设计思想紧跟市场需求，其车辆舱布置适应了当前车辆大型化、重载挂车居多的市场变化，各车辆舱均可装载大型、重载货车。对于装载车长50米、车高4.85米、车宽8米的超长、超高、超宽特种车辆，其他企业的客滚船多数无运输能力，主要通过本公司的"珠"字号船舶进行运输，使得公司在运载特种车辆上占据明显优势。
公司依靠船型设计和船舶数量优势，通过合理的航班安排提高船舶利用率，满足不同客户多样化的时间要求，缩短码头等待时间，既吸引客户，又节约成本，促进了收入和利润的增长。由于渤海湾客滚运输市场限制新的客滚运输企业进入，并且现有客滚运输企业的运力更新只能采取以新替旧的方式进行，为此可以预计公司将在未来较长的时间里保持客滚船数量和运力的竞争优势。
2.停靠码头优势
目前运营烟连区域航线的客滚运输企业中，公司船舶在大连方向停靠大连湾新港码头。由于大连湾新港码头距离高速公路入口比较近，乘船车辆不需要穿行大连市区，因此多数车辆特别是大型车辆选择本公司的客滚船运输。公司在车辆运输方面具有较强的竞争优势，市场份额多年来稳居第一。
由于大连湾新港码头距离大连市区相对较远，因此公司旅客运输市场份额相对略低，但公司依靠企业品牌、服务质量以及新建船舶的安全舒适性等方面的优势，消除了因停靠码头距离市区较远造成的不利影响，旅客运输的市场份额在2009年跃居渤海湾客滚运输行业首位，且在近几年进一步扩大了领先优势，成功实现了从"以车为主、以客为辅"到"车客并重、车客并举"的战略性经营转变。
3.品牌优势
公司一直非常重视品牌建设，依托9艘"珠"字号客滚船，推行精品服务战略，以一流服务树立一流市场品牌。凭借连续多年的稳健、安全、高效运营，本公司已经发展成为渤海湾客滚运输市场最有影响力的品牌，并在中国水运行业建立了一定的品牌声誉。
4.管理优势
公司建立了完善的法人治理结构，并已建立起一整套科学、完善的管理体系，对公司计划、组织、监督、控制、协调等全过程进行管理。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务的、较为完备的经营管理制度和内部控制制度。
在决策管理上，公司推行扁平化管理模式，实现信息的高效上传和决策的科学简化，管理效率大大提高，满足了多变市场的需要；在船舶航行管理中，根据公司航线水域情况，通过更新船舶结构、调整航速等措施将燃油消耗降到最低；在组织管理上，公司从明确岗位职责、规范流程和监督、建立品牌服务入手，不断提高整体管理水平，为公司综合效益的提高和长远发展建立了长效机制。公司于2011年4月通过了ISO9001质量管理体系认证。
5.人才优势
公司拥有经验丰富、结构合理的管理团队和充足稳定、专业优秀的高级船员队伍，为公司未来的安全营运、业绩提升和航线拓展提供了可靠的保障。
公司管理团队平均具有20年以上从事海上运输管理的经验，具有丰富的管理经验和专业知识，能够熟练把握与应对客滚运输市场的发展变化；高级管理人员均具有大学本科学历，具有中、高级技术职称，并在业内享有较高知名度。公司的中层管理人员大多数毕业于海运学校，具备船舶管理及运营经验，具有丰富的海运专业知识和较强的管理能力。
公司船员队伍充足稳定，专业化程度高。现拥有适合国际、国内航线资格要求的各类高级船员251名，其中，船长34名、轮机长44名、大副20名、大管轮11名，后续培养已形成梯队。
公司管理团队和高级船员曾获得多项荣誉称号，包括交通运输部"安全诚信船长"、山东省"港航系统金牌员工"、山东省"港航系统安全管理工作先进个人"、烟台市"'十一五'港口发展突出贡献先进个人"、烟台市"'十一五'港航发展突出贡献先进个人"、烟台市"港航安全生产先进个人"等。
6.营销优势
公司高度重视营销渠道拓展和营销体系建设，经过多年发展，在渤海湾同行企业当中，营销网络布局、营销网点数量、营销队伍建设均处于领先地位，营销机制经过多年的探索及改进更加成熟、合理，公司营销体系为公司业务的顺利开展提供了重要支撑。
公司在烟台、大连、蓬莱、旅顺均设有专门的营销机构，公司50%以上的陆地人员是生产营销一线或生产营销管理人员；公司的营销网络渠道已覆盖重要经济腹地，南至杭州、无锡，北至黑龙江绥化，西至山东菏泽、河南周口，与重要的车客源腹地客户签订协议或代理协议，并在重要的交通关口设立自营业务网点。
7.建造了节能环保、符合绿色交通条件的客滚船，并贯彻了军民融合式发展国防项目要求。
从2010年始，公司陆续斥资16亿元左右建造了4艘36000总吨客滚船。在船舶设计阶段，我们就按欧洲标准将节能降耗贯彻到设计方案中，在源头上对船舶能耗进行控制。这4艘客滚船从建造第一艘开始，就争取军方的支持，经过努力，被列为中央军委总后勤部、国家交通战备办公室、财政部国防交通战备项目，实现了船舶平战一体、军民融合式发展的目标。这4艘客滚船将于2015年3月底前全部投入营运。中央军委领导同志对公司贯彻国防项目要求适应军民融合式发展，给予了高度评价，称之为军民融合式发展的一个突破和成功典范，对增强船舶国防功能、提高部队海上远程投送能力具有重要意义，是一个利国、利军、利企、利民的好项目。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2014年公司对外股权投资额736.91万元，较上年同期减少223.09万元，2014年对外股权投资明细如下：
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(1) 证券投资情况
无
(2) 持有其他上市公司股权情况
无
(3) 持有非上市金融企业股权情况
无
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
3、 主要子公司、参股公司分析
截至报告期末，公司有7家子公司及3家参股公司，具体情况如下：
（1）子公司
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（2）参股公司
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（3）来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%的公司情况（单位：万元）：
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4、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(六) 公司控制的特殊目的主体情况
无
(七) 其他
无
一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1.行业竞争格局
公司所处行业为客滚运输行业，是渤海湾乃至全国规模最大、综合运输能力最强的专业化客滚运输龙头企业。公司拥有烟台至大连、蓬莱至大连和蓬莱至旅顺航线的客滚运营资质，其中，烟台至大连航线为公司设立以来主要经营的航线。经过多年的努力经营，公司已建立并巩固渤海湾客滚运输行业龙头企业的市场地位，公司最近3年的车客运量、市场份额均位居全国同类企业之首。
2.行业发展趋势
随着环渤海湾地区一体化经济区的建设、东北老工业基地的振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后，支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，该等地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员交流频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011年1月，国务院以国函[2011]1号文件正式批复"山东半岛蓝色经济区发展规划"，要求"将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极"，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给予积极支持。其中，规划中明确提出"加快发展海洋运输物流业"，进一步巩固提升烟台港作为"区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心"的地位；"加快发展海洋文化旅游业，打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌"。这些政策都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。
邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水道上的黄金产业”，不仅是一种新兴产业，更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业。邮轮经济综合效应明显，据测算，邮轮经济对相关领域的消费拉动作用与放大程度可达到8—10倍。邮轮经济是开放型经济的标志产业，由此带动的产业也是国际化的高端产业。这对于加强经济文化交流，提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具有积极作用。
(二) 公司发展战略
中国东部沿海特别是环渤海地区经济的崛起、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区、国家加快中韩自贸区建设等国家发展战略的实施、低碳经济和绿色交通发展的迫切需求、国家对我国发展邮轮产业的鼓励政策等诸多有利因素，为本公司提供了难得的发展机遇。本公司正处于“转方式调结构”的关键时期，将以此为依托，立足渤海湾，面向中国东部沿海和周边国家，按照"以客滚运输为主打造中国东部沿海海上高速路，同时发展相关联的客滚码头及物流业、发展国际邮轮产业"的"一路两发"发展战略，力争成为一个以国内客滚运输为主，以客滚码头及港口物流、国际客滚运输、国际邮轮产业等为辅的大型综合航运集团。
在发展邮轮产业方面有以下规划设想：“中华泰山”号邮轮的购进和投入营运，只是发展邮轮产业的第一步。未来将继续增加运力，扩大经营规模，适时规划开发东北亚、东南亚及国内沿海航线。2015年6月，将开通山东半岛至日本邮轮航线。同时，积极探索发展国内沿海邮轮航线。打造环烟台、青岛、天津、秦皇岛、大连、丹东、上海等港口的黄渤海国内海上邮轮旅游线路。
渤海轮渡发展战略将主动适应经济发展新常态；围绕海洋经济发展需要；围绕融入海上丝绸之路建设；围绕中韩自由贸易区建设；围绕立体化交通运输体系建立；围绕节能减排、保护生态环境的绿色发展；围绕平战结合、军民融合式发展；围绕旅游和健康产业发展；围绕安全发展核心保障来做文章，抓住机遇，积极转方式调结构，在转型发展升级上实现突破。
(三) 经营计划
2015年公司总体工作指导方针是：以科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，抓住现代服务业发展的有利时机，按照董事会工作部署，围绕安全发展目标和核心，以提高发展质量和效益为中心，坚持改革创新、稳健转调，奋力推动公司发展实现新作为。
1.贯彻落实新安全生产法，推动安全工作再上新台阶
将安全作为公司最亮的品牌、最大的政治和效益、员工最好的福利。安全在公司永远处在第一位，永远压倒一切。新安全生产法的实施，给公司新时期开展安全工作指明了更高的方向。公司将把新安全生产法的要求贯穿于整个安全工作中，源头严防、过程严管、后果严处，治标治本多管齐下推动安全工作再上新台阶，确保不发生等级以上责任事故。
2.保收入、保市场、保效益，扩大国内客滚竞争优势
充分发挥自身优势，抓住“市场”这个龙头，掌握经营主动权，进一步巩固国内客滚运输主业的领先地位。认清市场走势，把握车辆、旅客市场的新特点，把握市场竞争的新要求，强化市场维护，巩固既有市场，不断开发新市场；优化营销方式和服务，不断创新，降低营销成本，提高营销实效；推动建立协调合作、竞争有序、相对稳定的市场新秩序。
3.以市场为导向、效益为中心，稳妥转型，严控各类风险
做稳国际邮轮业务，健全营销模式和渠道，加强市场开发，提供优质服务，固化成熟的管理流程和管理制度，保持经营效益的相对稳定，努力化解经营风险；同时积极研究国内沿海邮轮市场，尤其是环黄渤海邮轮业务的开发；加强与国内外船舶设计单位的合作，搞好国际邮轮及沿海邮轮的设计建造工作。做强中韩国际轮渡业务，加快推进中韩国际轮渡航线客箱船的设计建造工作，争取2017年第一季度完成交船任务。开辟货滚运输业务，提前规划，确定组织机构设置、人员配置、运力投放计划，时机成熟时启动该项业务。
有信心、有定力，方能行稳致远。我们将主动适应新常态，明确发展目标，保持发展定力，坚定发展方向，改革创新，真抓实干，促进全面实现公司大型综合航运集团目标的稳健推进。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
根据造船进度安排，2015年公司计划支付造船进度款1.5亿元，其中:拟向银行借款0.55亿元，自有资金支付0.95亿元。公司将根据其他业务发展需要安排资金计划，如出现融资需求，公司将严格依照法规约定的程序履行必要的审批和公告程序。
(五) 可能面对的风险
1.海上安全运输的风险
公司通过客滚船舶经营渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，公司船舶常年在海上航行，海上恶劣天气、人为因素等引致海上安全运输风险是公司面临的首要风险。公司自成立以来就重视安全生产，严格执行各项风险控制措施，公司安全形势持续稳定，成功实现了安全、效益、发展的和谐统一。但由于海况复杂，仍不排除由于海上恶劣天气、台风、海啸、地理环境等不可抗力的影响或其它突发事件而引发的安全事故，进而可能对公司经营造成不利影响。
2.公司未来业务拓展与市场发展的风险
在渤海湾客滚运输市场中，公司在船型配置、船龄、运力规模、企业品牌、管理经验等众多方面均具有较强的竞争优势，综合市场占有率连续多年保持第一，是渤海湾客滚运输龙头企业。但由于渤海湾客滚船相关政策、湾内竞争格局、其它交通运输方式的竞争、公司未来经营定位等因素的影响，公司在未来业务拓展与市场发展方面存在一定的风险。
四 涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：
《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：
执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）对以往在其他非流动负债科目中列报的政府补助调整至递延收益科目，并进行了追溯调整。
上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：
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（二）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：
（1）2014年新设全资子公司渤海邮轮有限公司，注册资本700万港币，主营邮轮旅游服务。
（2）2014年新设全资子公司烟台渤海船员服务有限公司，注册资本500万元，主营船员管理服务。
（3）2014年子公司渤海邮轮有限公司新设全资子公司渤海邮轮管理有限公司，注册资本5000万元，主营代理售票服务。
董事长：刘建君
渤海轮渡股份有限公司
2015年4月24日