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公司不断提高私人银行专业服务能力，为客户提供全方位服务。针对不同层级客户分别推出公务机俱乐部、系列兴业名家讲坛、海外教育管家巡讲、九龙山大使杯国际马球赛等活动，围绕私人银行客户二代财富传承教育成立“菁英成长俱乐部”，举办“北极熊梦想营”公益活动。践行“赤道银行”绿色环保公益理念，与阿拉善SEE公益机构联合推出“兴业银行SEE私人银行卡”，组织客户参与“穿越贺兰山公益筹款行动”。与胡润百富联合发布《中国高净值人群心灵投资白皮书》。与瑞士隆奥签署私人银行业务战略合作协议，探讨具体业务合作落地。同时以香港分行成立为契机，启动搭建境外私人银行业务服务平台。
3、金融市场板块
（1）总体情况
公司按照精简高效、功能优化的原则，近年来稳步推进金融市场条线专业化改革。在总行层面构建专业经营管理体系，建立统一的金融市场管理和服务平台。总行金融市场总部下设同业业务部、资金营运中心、资产管理部、资产托管部、金融市场风险管理部五个一级部门，各部门定位清晰、职能明确，完善专业人才队伍建设，为客户提供综合、高效的金融产品与服务。专业化改革强化了全行金融市场业务的统一管理，在金融市场总部下设金融市场风险管理部，并在职能部门内嵌风险窗口，风险管理更加贴近市场，增强了管控专业性、敏锐性和有效性，实现业务发展与风险管理的有机结合、高效衔接。
根据“大投行、大资管、大财富”的发展思路，依托专业化的人才队伍和较为齐全的牌照优势，金融市场条线继续发挥敏锐的市场意识和创新意识，强化条线联动、集团联动，准确把握经济形势，积极应对市场化挑战，加大同业资产业务创新力度，各项金融市场业务稳步发展，市场影响力不断扩大。截至报告期末，各类同业客户存放余额12,681.48亿元，较期初增长25.87%；银银平台、科技输出等同业特色业务持续发展，成功推出新一代互联网现金管理工具——掌柜钱包；资金运营中心经纪业务与标准化自营业务稳步发展，与中国集邮总公司等机构通力协作，独家代销2015中国乙未（羊）年生肖邮票金/银券纪念册项目；推动基础资产标准化，规范理财业务运营，推进理财业务向资管业务的转型，期末理财业务余额8,351.25亿元；托管资产净值达到47,260.41亿元。
（2）同业业务
报告期内第三方存管联网证券公司累计上线96家，融资融券存管证券公司累计上线43家，第三方存管终端客户232.48万户，成为银行间市场清算所股份有限公司人民币利率互换集中清算业务综合清算会员；进一步完善合作信托公司准入机制和风险管控机制，增加优质财富管理产品供应，报告期内开展合作的信托公司66家，市场覆盖率97.06%；银财直联上线客户累计达106家。
银银平台作为公司在国内率先推出的银银合作品牌，是结合了互联网金融和线下金融的完整服务体系，为各类合作银行提供包括财富管理、支付结算、科技管理输出、培训服务、融资服务、资本及资产负债结构优化等内容的全面的金融服务解决方案。截至报告期末，银银平台累计签约客户575家，累计上线客户474家，柜面代理结算累计联结网点超过3.4万个；累计办理银银平台结算2,655.45万笔，同比增长118.22%，累计结算金额20,420.19亿元，同比增长54.98%,单年银银平台结算笔数和结算金额均创历史新高。累计与240家商业银行建立信息系统建设合作关系，累计实现信息系统上线107家，使公司成为国内最大的商业银行信息系统提供商之一。
公司以“钱大掌柜”为品牌的互联网金融平台异军突起，成为银银平台业务发展与创新的新蓝海，期末钱大掌柜个人客户数量已超过100万。“掌柜钱包”自2014年3月推出后引起了巨大市场反响。截至报告期末，掌柜钱包产品规模为551亿，成功跻身前十大货币基金阵营。
“钱大掌柜”、“掌柜钱包”、银银平台获得了新浪网、上海证券报、证券时报、二十一世纪商业评论等多个权威媒体评选的奖项。银银平台牵头负责的“面向银行业金融机构的金融云服务平台建设及应用推广”项目被列为国家战略性新兴产业发展项目，并获得财政部“2014年中央财政战略性新兴产业发展专项资金补助”支持。
（3）资金业务
报告期内，金融市场内外部环境及形势持续发生深刻变化，各项金融深化改革措施、监管政策密集酝酿出台。公司自营投资业务不断优化运营管理能力，精准抓住固定收益产品的牛市行情，从2013年4季度开始布局，大力抢抓以债券为主的各类资产，投资组合结构显著优化。汇率交易方面，公司继续保持人民币外汇即期、远期、掉期、期权、利率互换及远期利率协议市场最活跃的做市商之一，维护了良好的做市商形象，利率互换、掉期业务排名市场前列。
在黄金业务上，公司顺应国际化的大趋势，积极参与黄金国际化业务。2014年9月，上海黄金交易所在自贸区全资设立的上海国际黄金交易中心正式揭幕，公司作为上海黄金交易所主板市场的会员获得参与国际板的自营和代理资格，公司香港分行亦获批成为可参与自营和代理交易的A类会员，并在当日夜市开盘即参与了三个国际品种的自营和代理交易，率先成功成交了33笔，夺得代理业务第一单、自营主板市场第一单，夜市交易量排名市场第二名。
（4）资产管理业务
理财业务是指公司接受客户委托和授权，按照与客户事先约定的方式进行投资和资产管理，客户按照协议约定承担相应风险、享受相应收益，具体产品包括零售理财产品、公司客户理财产品及同业理财产品等。理财业务涵盖投资管理、产品创设、发行销售、后台运营等多个环节，具体工作流程主要包括产品创设、产品审批、适销性审批和档期安排、监管报告和信息登记、产品销售、产品投资管理、存续期管理等。
截至报告期末，公司理财产品余额8,351.25亿元，较期初增长66.84%；其中零售客户（含私人银行客户）的理财业务余额为5,906.12亿元，占比70.72%，企金客户理财余额1,671.63亿元，占比20.01%，同业客户理财余额为773.49亿元，占比9.26%，零售客户理财余额占比进一步提高。全年累计发行理财产品62,035.13亿元，较上年同期增长54.81%；理财业务累计中间业务收入77.86亿元，较上年同期增长11.42%。在期末理财产品规模中，除保本理财产品在表内核算以外，其余由公司发行并管理的未纳入合并范围的理财产品余额为6,399.12亿元。
报告期内，公司不断加大资产管理业务的创新力度，力求通过产品不断创新来满足不同客户的投资理财需求，陆续研发落地了中石化混改股权投资净值型开放式理财产品、智盈宝保本型结构性存款产品、挂钩黄金生肖金条非保本理财产品、直销银行/社区银行专属理财产品等多款创新型理财产品。
公司全面启动并推进理财业务模式全面转型，从调整理财产品体系入手，从以封闭式产品为主的产品体系，转型成期限长、规模大的常规型开放式产品为主、根据业务需要发行封闭式理财产品为补充的产品体系。通过以开放式为主的运作模式对客户资金进行持续投资管理，拉长产品期限，做大产品规模，减少产品数量，提高理财基础资产的稳定性。截至报告期末，全行封闭式产品的占比从期初的72.58%下降为45.51%，开放式产品占比从期初的27.42%上升至54.49%，转型取得实质进展。
公司所有理财产品均已托管，实现对每个理财产品进行独立的投资管理，为每个理财产品建立投资明细账实现单独管理，不同产品之间账户独立，确保不存在资金混用情况。代客资产管理系统一期二阶段已于2014年9月正式上线，除原有功能外新增支持净值型产品的统计核算，进一步实现和完善对各类型理财产品的统计核算。
（5）资产托管业务
公司资产托管业务继续发挥在专业、服务和创新上的优势和经验，保持稳步上升的发展态势，各项经营指标再创新高，市场地位进一步稳固。资产托管业务规模47,260.41亿元，较期初增加16,398.32亿元，增长53.13%；新增各类托管产品14,434只，在线托管13,755只；期内实现中间业务收入42.11亿元，同比增加8.54亿元，增长25.44%。
从各类别托管业务看，信托资产管理产品保管业务、证券公司客户资产管理产品托管业务、基金公司客户资产管理产品托管业务、银行资产管理产品托管业务和保险资产管理产品托管业务的期末规模较期初均实现千亿元以上的增长，其中信托资产管理产品保管业务期末规模13,079.87亿元，较期初增加3,621.25亿元；证券公司客户资产管理产品托管业务期末规模11,707.1亿元，较期初增加3,497.86亿元；基金公司客户资产管理产品托管业务期末规模3,806.96亿元，较期初增加2,449.97亿元；银行资产管理产品托管业务期末规模7,619.35亿元，较期初增加1,699.9亿元；保险资产管理产品托管业务期末规模5,212.4亿元（含保险独立监督人规模1,345.68亿元），较期初增加1,989.37亿元。
公司依靠创新证券投资基金营销思路，证券投资基金托管业务获得跨越式发展。截至报告期末，证券投资基金托管业务规模1,292.93亿元，较期初增加922.12亿元，增长248.68%。私募资产管理产品托管业务规模1,045.29亿元，较期初增加490.33亿元，增长88.35%。
（6）期货金融业务
报告期内，公司成为郑州商品交易所指定期货保证金存管银行，公司同时也是中国金融期货交易所和大连商品交易所的指定存管银行。公司不断完善期货保证金存管业务和技术系统管理机制，确保业务合规稳定运行。在此基础上，公司积极开展同期货交易所和期货公司的业务合作，实现了业务的快速增长。截至报告期末，公司吸收期货公司及期货交易所资金存款余额523.44亿元，较期初增加445.14亿元，增长568.51%，其中期货保证金存款余额453.64亿元，较期初增加442.04亿元。期内公司期货资金存款日均余额252.90亿元，较上年增长337.47%。截至报告期末，公司银期转账联网期货公司65家（不含期货公司合并下线1家）；公司合作期货公司112家，较期初增加30家，开立期货公司期货保证金账户169个，其中专用资金账户90个。期内完成期货交易所结算8,539笔，结算金额10,324.28亿元；完成银期转账64,531笔，总金额607.59亿元。
4、电子银行
公司加快电子银行产品创新，提升专业服务能力，加强与优秀互联网企业合作，优化健全管理体系。创新推出直销银行，通过第三方验密核身简化开户手续，提供兼具投资理财与消费支付功能的“兴业宝”和权益类投资产品“兴业红”、“智盈宝”、“理财”、“定期”和“基金”等六大系列产品。升级微信银行，建立移动社交平台的通用入口，为客户提供账务通知、查询转账、投资理财、手机充值、金融资讯、咨询解答等服务。推出NFC手机钱包业务，完成与中国联通的手机钱包对接，客户使用手机即可办理ATM取款、POS刷卡消费、转账等业务。推出“远程银行”服务平台及远程柜员银行（VTM）服务，建立起以电话银行95561为核心渠道、以投资理财和资产管理等非现金业务为重点的新型服务模式，支持电话、传真、短信、微信、邮件、微博、视频、在线客服等多种互动服务，同时持续优化个人网银、电话银行、手机银行业务流程，提升服务体验。积极发展电商业务，做精做透兴业银行网上商城，重点发展海外购、名品、理财等热门品类，并加强与各行业排名前列的电商公司合作，努力打造兴业商城品牌。实行电子银行研发团队嵌入式管理、电子银行虚拟利润中心核算，探索建立适应互联网金融发展要求的体制机制。
截至报告期末，企业及同业网银有效客户20.02万户，较期初增长11.99%；个人网银有效客户812.47万户，较期初增长21.32%；手机银行有效客户528.14万户，较期初增长92.86%；精灵信使有效客户869.35万户，较期初增长34.58%；直销银行累计拓展客户58.50万户；微信银行关注人数达63.12万。报告期内，企业及同业网银累计交易（资金变动类交易，下同）7,151.43万笔，同比增长20.99%，交易金额495,136.86亿元，同比增长47.22%；个人网银累计交易24,793.05万笔，同比增长80.97%；交易金额74,267.02亿元，同比增长34.04%；手机银行累计交易3,834.66万笔，同比增长228.75%；交易金额7,490.04亿元，同比增长165.37%。电子银行柜面替代率85.56%，同比提升9.08%。
（三）贷款质量分析
1、贷款五级分类情况
单位：人民币百万元
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截至报告期末，公司不良贷款余额175.44亿元，较期初增加72.13亿元，不良贷款率1.10%，较期初上升0.34个百分点。关注类贷款余额289.44亿元，较期初增加202.55亿元，关注类贷款占比1.82%，较期初上升1.18个百分点。不良贷款及关注贷款有所增加，主要原因是：经济增速持续回落，实体企业经营状况尚未根本好转，产能过剩行业风险逐步向上下游产业蔓延，个别大中型企业及部分小企业受到一定影响。大宗商品价格下滑，贸易融资业务风险有所加大。民营中小企业受民间借贷、担保代偿等负面因素影响，以及部分企业受突发事件不利影响风险亦有所上升。
报告期内，公司主要从“控新”和“降旧”两方面强化资产质量管控。“控新”方面，一是加强形势分析、市场判断和政策研究，提高风险管控前瞻性；二是持续强化风险预警，提升风险管控敏感性；三是强化对风险热点和重点领域的风险排查，提高风险排查广度和深度，提升风险管控主动性。“降旧”方面，一是严格风险分类，明确分行资产质量控制计划，强化督导，加快风险项目处置；二是推进不良资产处置专业经营管理体系建设，严格落实责任清收制度，提升风险项目处置专业化水平；三是加大不良资产市场化处置力度，提高不良资产处置效率和效益。
2、贷款减值准备金的计提和核销情况
单位：人民币百万元
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贷款减值准备金计提方法的说明：当贷款发生减值时，将其账面价值减记至按照该笔贷款的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，对单项金额不重大的贷款单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试。单独测试未发现减值的贷款，包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估。已单项确认减值损失的贷款，不包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试。贷款确认减值损失后，如有客观证据表明贷款价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该贷款在转回日的摊余成本。
3、贷款减值准备分类情况
单位：人民币百万元
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4、逾期贷款变动情况
单位：人民币百万元
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截至报告期末，公司逾期贷款余额358.31亿元，较期初增加215.01亿元，其中对公逾期贷款增加192.26亿元，个人逾期贷款增加23.68亿元，信用卡逾期减少0.93亿元。主要原因是受宏观经济放缓影响，部分客户资金周转困难，逾期情况有所增加。报告期内，公司对逾期贷款采取针对性管控措施：一是强化到期贷款风险排查，对全年到期贷款提前开展摸排，做好还款预案并落实防控措施；二是持续加强逾期贷款的风险监测和管控，加大逾期欠息贷款的催收力度；三是继续将逾期贷款纳入经营机构资产质量考核，督促各级机构严格控制逾期贷款。期末公司逾期贷款比率虽较期初有所上升，但总体风险可控。
5、重组贷款变动情况
单位：人民币百万元
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截至报告期末，公司重组贷款余额76.60亿元，较期初增加66.64亿元。重组贷款余额增加的主要原因是公司对部分符合重组条件、因资金临时性周转困难但仍正常经营的企业，在风险整体可控的前提下，通过加大重组力度，帮助企业渡过难关，化解客户信用风险。
（四）抵债资产及减值准备情况
单位：人民币百万元
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报告期内，公司取得的抵债资产账面价值共计0.63亿元，主要为房产和土地；处置抵债资产收回1.09亿元；抵债资产账面价值净减少0.46亿元。因处置抵债资产而转出减值准备0.58亿元，抵债资产减值准备余额净减少0.58亿元。
（五）持有金融债券类别和金额
单位：人民币百万元
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计提减值准备情况：截至报告期末，公司对持有的金融债券进行检查，未发现减值，因此未计提坏账准备。
（六）截至报告期末持有的最大十只金融债券
单位：人民币百万元
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（七）截至报告期末持有的衍生金融工具情况
单位：人民币百万元
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（八）持有外币金融工具主要情况
单位：人民币百万元
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（九）与公允价值计量相关的内部控制制度情况
1、与公允价值计量相关的内部控制制度
公司按照企业会计准则的要求，规范金融工具的公允价值计量。公司会计公允价值计量根据产品的活跃程度、内部估值模型成熟度而定：有活跃市场报价的以活跃市场报价为准，没有活跃市场报价但有内部成熟模型的以内部模型定价为准，没有活跃市场报价且没有内部成熟模型定价的，以交易对手报价或参考具有权威性、独立性、专业性的第三方估值机构的估值结果为准。公司交易的金融工具公允价值计量主要以活跃市场报价为准。
2、与公允价值计量相关的项目
单位：人民币百万元
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（十）应收利息变动情况
单位：人民币百万元
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截至报告期末，应收利息较期初增加15.11亿元，增长6.50%，主要是生息资产规模增长等原因所致。公司对于生息资产的应收利息，在其到期90天尚未收回时，冲减当期利息收入，转作表外核算，不计提坏账准备。
（十一）其他应收款坏账准备的计提情况
单位：人民币百万元
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（十二）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额
单位：人民币百万元
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四、利润分配
根据公司法、公司章程和公司《中期股东回报规划（2014-2016年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，年末公司法定盈余公积已达注册资本的50%，按照公司法规定不再提取；提取一般准备10,718,621,600.97元；2014年度发行优先股计息期间为12月8日至12月31日，应付优先股股息51,287,671.23元（年股息率6%）；拟以总股本19,052,336,751股为基数，每10股派发现金股利5.7元（含税），共发放现金股利10,859,831,948元，结余未分配利润结转下年度。
以上利润分配预案须经公司股东大会审议通过后两个月内实施。
4. 涉及财务报告的相关事项
4.1 公司2014年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师陶坚、沈小红签字，并出具了标准无保留意见审计报告。
4.2 发起设立兴业消费金融股份公司及合并报表范围变更：经中国银监会核准，公司与福建泉州市商业总公司、特步（中国）有限公司、福诚（中国）有限公司共同发起设立兴业消费金融股份公司，注册资本3亿元，其中本公司出资1.98亿元，出资占比66%；福建泉州市商业总公司、特步（中国)有限公司、福诚（中国）有限公司，出资比例分别为24%、5%和5%。相关工商注册登记手续于2014年12月正式办理完毕。详见公司2014年10月21日、12月24日公告。根据企业会计准则相关规定，公司本期财务报告将兴业消费金融股份公司纳入合并报表范围。
董事长：高建平
兴业银行股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日