一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孟祥泰、主管会计工作负责人张予安及会计机构负责人（会计主管人员）孔令芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）货币资金期末1,607,037.63万元，较期初减少46.34%，主要系中航财务年初对客户支付增加以及客户存款减少所致。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末46,696.48万元，较期初增加152.32%，主要系中航证券、中航信托交易性金融资产投资增加所致。
（3）应收票据期末1,327.72万元，较期初减少45.46%，主要系中航租赁票据结算业务减少所致。
（4）应收款项期末4,366.88万元，较期初减少68.57%，主要系中航信托应收信托项目佣金款增加所致。
（5）其他应收款期末58,747.68万元，较期初增加407.00%，主要系中航信托垫付信托项目相关费用增加、以及股权出资款挂账所致。
（6）买入返售金融资产期末102,844.47万元，较期初减少32.04%，主要系中航证券质押式回购股票的交易量减少所致。
（7）可供出售金融资产期末1,264,305.71万元，较期初增加67.82%，主要系可供出售权益工具投资增加以及公允价值增加所致。
（8）吸收存款和同业存放期末2,841,107.35万元，较期初减少37.55%，主要系中航财务吸收客户存款减少所致。
（9）拆入资金期末169,284.40万元，较期初增加151.77%，主要系中航财务为开展业务本期新增加融入资金所致。
（10）应付票据期末没有余额，较期初减少100%，主要系中航租赁结算票据支付所致。
（11）应付账款期末7,556.37万元，较期初减少81.25%，主要系中航租赁未结算的应付购买融资租赁资产款减少所致。
（12）预收款项期末13,155.19万元，较期初减少76.62%，主要系中航信托预收信托项目佣金款减少所致。
（13）卖出回购金融资产款期末296,104.51万元，较期初增加64.32%，主要系中航证券本期大幅增加卖出回购金融资产款的业务量，加大融资量所致。
（14）应付股利期末607.57万元，较期初减少82.61%，主要系中航财务派发股利所致。
（15）其他应付款期末49,363.04万元，较期初增加502.69%，主要系中航信托预收信托报酬款所致。
（16）代理买卖证券款期末770,490.65万元，较期初增加50.41%，主要系中航证券接受客户存放的代理买卖证券资金增加所致。
（17）其他流动负债期末89,852.31万元，较期初增加109.36%，主要系中航证券发行短期收益凭证所致。
（18）递延所得税负债期末122,893.31万元，较期初增加56.33%，主要系可供出售金融资产公允价值上升所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2015年1月28日，公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）于 2015 年 1 月 26 日收到上海市规划和国土资源管理局出具的《成交确认书》（沪上海市规划和国土资源管理局挂字201422302），中航租赁竞得上海市浦东新区上海世博会地区A03C-02 地块的国有建设用地使用权。该地块成交总价为人民币 954,560,000 元。
本事项经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，同意并授权控股子公司中航租赁按照法律规定及法定程序参与上海世博会地区 A03C-02 地块的国有建设用地使用权挂牌出让活动。
公司将在 A03C-02 地块建设中航租赁及中航资本驻沪机构的总部大楼，未来事宜将结合进展情况对外公告。
此事项详见公司于2015年1月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2015-007、临2015-009）。
2、2014年12月20日，公司刊登《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司本次交易采取发行股份购买资产的方式，由公司向中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）、陕西航空电气有限责任公司（以下简称“陕航电气”）、中国航空工业集团公司西安飞行自控所（以下简称“西安飞行自控所”）、成都凯天电子股份有限公司（以下简称“成都凯天”）、金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）、中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所（以下简称“洛阳电光”）、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司（以下简称“沈阳黎明”）、中国航空无线电所（以下简称“无线电所”）、沈阳沈飞企业管理有限公司（以下简称“沈飞企管”）、西安航空发动机（集团）有限公司（以下简称“西航集团”）、中国空空导弹研究院（以下“空空导弹研究院”）、中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所（以下简称“西航计算技术研究所”）、中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳”）、共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司（以下简称“共青城服务公司”）、江西省财政投资管理公司（以下简称“江西财投”）、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）、江西洪都集团工业集团有限责任公司（以下简称“洪都集团”）共 17家交易对方定向发行股份，购买中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）合计 30.95%股权、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）合计 16.82%股权、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）合计 28.29%股权。
本次交易还将实施配套融资，即通过锁价方式向中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）（或其指定子公司）、共青城祥投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“祥投投资”）、共青城圣投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“圣投投资”）和共青城志投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“志投投资”）定向发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%。上述预案经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。
2015年1月26日，公司发布《关于重大资产重组事项的进展公告》，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作：标的资产的审计、评估等相关工作正在按计划有序进行中，待评估报告出具后将报送国务院国资委备案。
2015年2月27日，公司发布《关于重大资产重组事项的进展公告》，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作：标的资产的审计、评估等相关工作已基本完成，评估报告尚待国务院国资委备案。
2015年3月27日，公司发布《关于重大资产重组事项的进展公告》，目前，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作：标的资产的审计、评估等相关工作已经基本完成，本次标的资产的评估报告正在履行国务院国资委资产评估报告备案审核程序。
上述事项详见公司于2015年1月26日、2015年2月27日和2015年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2015-006、临2015-011、临2015-018）。
3、2015年3月2日，公司近日收到《关于同意新兴（铁岭）药业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】595号），经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查后，公司控股子公司新兴（铁岭）药业股份有限公司股票（原名为中航（铁岭）药业有限公司，已于 2015 年 1 月 20 日经铁岭市工商行政管理局核准后更名生效）获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。
4、2014年9月30日，公司刊登《关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司参与认购宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的关联交易公告》（公告编号：临2014-059），宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”，股票代码：600973）拟向包括中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”、“公司”）全资子公司中航新兴产业投资有限公司（以下简称“中航新兴”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股份149,552,469股，发行价格为8.10元/股，拟募集资金总额不超过121,137.5万元。 中航新兴拟以20,000万元现金认购24,691,358股宝胜股份本次非公开发行的股票。2014年9月29日，中航新兴与宝胜股份签订了《宝胜创新科技股份有限公司与中航新兴产业投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》。本次关联交易已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生均回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。
5、2014年11月25日，公司刊登《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航机电系统股份有限公司非公开发行股票的关联交易公告》（公告编号：临2014-074），中航机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”，股票代码：002013）拟向特定对象非公开发行不超过 137,711,860 股 A 股股票，募集资金总额不超过 260,000 万元（含发行费用）。其中，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航航空产业投资”）拟以现金人民币 50,000万元认购不超过 2,648.3050 万股。2014 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航机电系统股份有限公司非公开发行股票的的议案》，同意中航航空产业投资参与本次中航机电非公开发行股票，拟以 50,000 万元现金认购中航机电不超过 2,648.3050 万股股票。同日，公司与中航机电签署了附条件生效的《股份认购协议》。本次关联交易已经公司第六届董事会第三十一次会议（通讯）审议通过，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生均回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 中航资本控股股份有限公司
法定代表人 孟祥泰
日期 2015-04-28
公司代码：600705 公司简称：中航资本
2015年第一季度报告