公司代码：600083 公司简称：博信股份
2014年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对公司和股东利益负责的态度，采取了稳健运营、控制风险、加强规范的经营策略。鉴于全资子公司贵州博信矿业矿业有限公司有钒矿项目自2009年5月停工至今仍未恢复建设，公司经理层整合公司的资产结构，调整经营方向，同时控股子公司清远市博成市政工程有限公司加大力度拓展市政工程承包业务，公司实现营业收入90,577,099.89元，实现营业利润13,896,305.16元，实现利润总额13,988,674.20元，实现净利润8,710,119.71元，实现归属于母公司所有者的净利润5,824,956.60元。
2014年度公司业务收入主要来源于清远市博成市政工程有限公司。报告期内，清远市博成市政工程有限公司积极拓展市政工程业务，业务已逐步走上正轨，全年实现营业收入90,577,099.89元、净利润14,494,474.47元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
与上年相比营业收入增加10.41%的主要原因是子公司清远市博成市政工程有限公司开展市政工程业务。
(2) 主要销售客户的情况
单位：元 币种：人民币
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
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(2) 主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
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4 费用
单位：元 币种：人民币
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5 现金流
单位：元 币种：人民币
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注：a、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期较大变动的主要原因是收到东莞市新世纪科教拓展有限公司往来款。
b、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期较大变动的主要原因是子公司清远市博成市政工程有限公司增加业务量、增加员工。
c、支付的各项税费较上年同期较大变动的主要原因是本期子公司清远市博成市政工程有限公司清缴了去年底计提的有关税费。
d、吸收投资收到的现金较上年同期较大变动的主要原因是子公司清远市博成市政工程有限公司增资。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 资产、负债情况分析
资产、负债情况分析表
单位：元 币种：人民币
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说明： 货币资金：较上年同期较大变动的主要是本期收到东莞市新世纪科教拓展有限公司往来款项。 应收帐款：较上年同期较大变动的主要是子公司清远市博成市政工程有限公司本期业务量增长,增加了应收工程结算款项。 存货：较上年同期较大变动的主要是子公司清远市博成市政工程有限公司本期业务量增加。 应付帐款：较上年同期较大变动的主要是子公司清远市博成市政工程有限公司本期业务量增长，增加应付材料款和分包工程款。 应付职工薪酬：较上年同期较大变动的主要是本期子公司清远市博成市政工程有限公司本期增加业务量、增加员工。 其他应付款：较上年同期较大变动的主要是本期收到东莞市新世纪科教拓展有限公司往来款。
1、 主要子公司、参股公司分析
(1)贵州博信矿业有限公司系本公司全资子公司，主要从事钒矿开采，注册资本30,000,000.00元。截至报告期末总资产26,869,037.61元，净资产17,410,499.74元，报告期内净利润为-1,477,715.40元。
(2)清远市博成市政工程有限公司系本公司控股子公司，主要从事市政工程施工承包业务，注册资本20,000,000.00元。截至报告期末总资产96,660,723.72元，净资产40,542,796.20元，报告期内实现营业收入90,577,099.89元，净利润14,494,474.47元。
2、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
随着我国城镇化步伐的加快以及新型城镇的建设，城市人口将会不断增加，城市面积将会不断扩大，这就对城市市政设施提出了更高、更多的要求，市政供水管网工程将是一个有着广阔发展前景的市场。但由于大部分城市的市政项目数量十分有限，特别是供水管网建设及改类市政项目每年进行招投标的建设工程不多，这也造成一是行业竞争日趋激烈，导致企业毛利率下降；二是行业集中度不断提高，具有资金实力和融资能力将成为企业的核心竞争力之一，企业唯有做大做强才有出路，三是企业从单纯的施工环节向产业链上下游延伸，企业依靠发展多元化做大做强。从国家宏观经济政策来看，新型城镇化建设将为基础设施建设和产业升级带来较大的发展空间，为公司发展提供了有利的条件。
(二) 公司发展战略
公司继续拓展市政工程业务，加强成本控制，狠抓工程质量及安全生产，全面提升公司管理水平，持续发展做大做强。公司将通过资产重组等方式注入优质资产，提高公司的经营效益和持续发展能力。
(三) 经营计划
2015年，公司将稳健运营、加强规范、控制成本，继续整合公司的资产结构，博成市政积极拓展市政工程施工承包业务，提高盈利能力，改善公司的财务状况。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015年，公司将继续严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，加强成本控制，合理制订安排资金使用计划。公司将通过增加日常经营收入和寻求控股股东财务支持，保障公司日常经营业务的资金需求。
(五) 可能面对的风险
1、经营成本增加的风险
各类生产资料及原材料价格上涨、劳动力成本增加等因素，将对公司相关业务的经营成本产生不确定性影响。
2、关联交易较多的风险
报告期内，博成市政通过招投标方式承接了关联企业自来水公司的部分工程业务，工程合同金额较大，主营业务收入中关联交易比例较高。公司将通过加强品牌建设，提升实力，积极争取拓展其他类型工程业务，减少关联交易比例。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》，公司自2014年7月1日起执行财政部颁布和修订的《企业会计准则第39号——公允价值计量》等七项具体会计准则；将对应收款项（应收账款及其他应收款）中“组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。董事会认为：会计政策、会计估计变更，符合相关法律法规及公司实际情况，本次会计政策、会计估计变更使公司的会计核算更为合理、有效，更加真实、客观的反映公司实际经营情况和财务状况。
董事长： 朱凤廉
广东博信投资控股股份有限公司
2015年4月28日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-018
广东博信投资控股股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2014年4月24日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事易奉菊女士因出差在外未能出席本次会议，特书面委托独立董事曾庆民先生出席并代为投票。本次会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
三、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙)对公司2014年度财务报表审计，2014年度公司实现净利润为8,710,119.71元，归属于上市公司股东的净利润为5,824,956.60元，2014年底累计可供股东分配的利润为-290,087,147.57元。公司董事会决定2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：董事会决定2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，没有损害公司全体股东利益，公司独立董事同意2014年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
六、审议通过了公司《2014 年度内部控制评价报告》。同意7票， 反对0 票，弃权0 票。
公司董事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
七、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015 年度的审计机构，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015 年度的审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2015 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士生就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构事项发表独立意见：经核查了解，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2014年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2014年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度的审计机构，聘期一年。公司管理层可在经公司股东大会授权后，依据 2015年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
八、审议通过了《独立董事2014年度述职报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
九、审议通过了《审计委员会2014年度履职情况报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。
会议同意公司2014年度股东大会的召开时间董事会另行通知。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-019
广东博信投资控股股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司第七届监事会第十次会议于2015年4月24日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》。3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案需经股东大会审议通过。
监事会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《公司2014年年度报告》所包含的信息在各个方面真实准确反映公司经营管理和财务状况等事项；内容格式符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
三、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
四、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
二○一五年四月二十八日