2014年年度报告摘要
公司代码：600509 公司简称：天富能源
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，国内经济增速放缓，对本地区亦造成一定影响，供电营业区内用电增速回落，燃煤机组发电利用小时数较上年有所下降；同时，随着国家环保政策的日趋严厉，煤电机组环保改造压力凸显，面对错综复杂的宏观经济和行业形势，公司董事会围绕“综合能源”的战略定位，以回报股东和提高经济效益为中心，坚持科学发展理念，持续提高公司运营质量，推进公司发展战略，克服各种不利因素，使各项工作顺利推进，经营业绩仍保持了稳定增长。
2014年，公司完成自发电量39.26亿千瓦时，同比增长36.28%，完成全年发电计划的100.67%；完成供电量97.76亿千瓦时，同比增长15.48%，完成全年供电计划的88.87%；完成售电量96.01亿千瓦时，同比增长15.15%，完成全年售电计划的90.24%；完成供热量1934.61万吉焦，同比增长21.89%，完成全年供热量的101.82%；供天然气8692万方，同比增长29.19%，完成全年供气计划的86.92%；实现营业收入35.59亿元，同比增长14.53%；实现归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，同比增长28.01%。
报告期内，公司在建项目建设陆续竣工投运，其中公司南热电厂二期2×300MW热电联产项目于2014年7月发电投产，1×12MW垃圾焚烧发电项目于8月27日并网发电，天富能源一期20MW光伏电站于12月24日全面投产运行。同时，公司积极响应国家“上大压小、节能减排”的政策，公司拆除了共计9.7万KW小型发电机组和配套锅炉，网内发电机组开展脱硫脱硝改造并已全部提前完成。
报告期内，公司继续贯彻既定的发展策略，精简主业之外的投资，集中资源聚焦于主业发展，年内转让了一家参股子公司（天浩管业）股权，另有三家子公司股权转让及一家子公司注销事宜已获得董事会批准，正在积极办理中，后续公司还将对相关的产业进行梳理。
为适应公司发展的现状和未来，本报告期内，公司名称由“新疆天富热电股份有限公司”更名为“新疆天富能源股份有限公司”，证券简称由“天富热电”更名为“天富能源”。公司名称的变更，不只是简单地“去电力化”，更大的意义在于解放思想，开拓思维，跳出了我们既定的条框，企业发展的内涵和外延不断扩大，提升了公司的发展空间。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
本报吿期，公司收入的主要来源仍是电热业务，在国内经济下行的大背景下，公司供电营业区内电力需求保持了增长，其业务收入占总收入的比重接近90％。虽然受到石油产品价格下降的影响，天然气业务增速减缓，但相较于其他行业仍保持了相对快速的增长，目前天然气业务在总收入中占比约5.7%。
（2）新产品及新服务的影响分析
本报告期内，公司天然气业务保持了较快增长，共销售天然气8692万立方米，较上年增长了29.19%。全年运行的加气站为14座，车用天然气增长强劲，较上年增长74%，在全部供气量中占比为61.8%。报告期内，受到上游供应的限制，工业用天然气市场发展受限。
目前天然气业务在公司整体业务营收及利润中的占比还较小，但市场前景良好，毛利率较高，发展迅速，是公司未来发展的重要动力。公司将继续加大天然气相关业务的投入，采取多种手段，扩大市场规模，提高天然气业务收入在总收入中的占比。
（3）主要销售客户的情况
报告期，公司前五名客户销售额为1,401,276,537.67元，占公司年度营业收入的39.37%。
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（4）其他
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3、成本
（1）成本分析表
单位：元
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4、费用
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5、现金流
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6、其他
（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
根据公司2014年第一次临时股东大会决议，以及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP401号文），公司于2014年11月24日成功发行2014年度第一期短期融资券，简称“14天富能源CP001”，代码041456056，发行价格100 元/百元面值，票面利率4.68%，募集资金总额6亿元。
（2）发展战略和经营计划进展说明
公司计划2014年度发电量39亿KWh，供电量110亿KWh，供天然气10000万立方米，计划营业收入37亿元，营业成本总额28亿元，期间费用5亿元。
2014年度，公司实际实现发电量39.26亿KWh，供电量97.76亿KWh，供天然气8692万立方米，营业收入35.59亿元，营业成本26.28亿元，期间费用5.32亿元。
本报告期，公司发、供电及销售天然气未达到年初制定的计划目标。其中：未完成供售电计划的主要原因是国内经济大环境不佳，电力市场需求增长低于预期，同时，报告期内公司拆除部分小型发电机组，网内发电机组开展脱硫脱硝改造也对公司发电、供电造成了不利影响。天然气供气计划未完成的主要原因是受原油价格持续下跌的影响，石油产品价格下降，天然气的经济替代性下降，需求增速放缓，同时工业用天然气仍受到上游供应管控，未能得到较大发展。
2015年，随着电力市场增长渐趋平稳，公司不能再继续原有外延粗放的增长模式，将向集约内涵的方向转化。为此，公司将2015年确定为“企业管理年”、“企业学习年”和“企业文化年”。以信息化建设为载体，通过信息化和工业化的深度融合，提高管理的精细化，降成本、增效益，实现以管理力激发驱动力、以学习力助推执行力、以文化力打造竞争力的目标，为企业经营决策和转型发展提供支持，为公司持续进步和科学发展提供坚实保障。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（三）资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
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（四）核心竞争力分析
1、自然垄断优势：本公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，拥有独立的供电营业区域，供电营业区面积约7000平方公里，在本地区电力市场的独占性受到《电力法》等法律的保护。
2、公司拥有独立的区域电网，已建立起完善的输配电体系。公司及其前身石河子电力工业局在石河子地区的电力经营长达50年以上，是新疆自治区最早的电网之一。公司电网不受国家电网公司控制，独立运营。目前，公司在石河子地区已建立了完善的输配电系统，拥有由220KV、110KV、35KV、10KV多等级输配电线路组成的电网体系，能够充分满足营业区内工农业及居民生活用电。
3、公司拥有相对规模的电源装机，能够基本满足电网内用电需求，对于国家电网公司的依赖性不强，随着公司电源项目的落成投产，装机规模进一步提升，公司电网自持能力还将进一步得到加强。
4、公司具有较高的电力调度能力和水平，公司电力调度所设备先进、人员素质高、经验丰富，能够满足公司现有及未来更广域电网调度的要求。
5、公司己建成并拥有覆盖全部石河子市的天然气管网，经过十多年经营，天然气业务已具备一定规模，公司目前天然气用户已达14.4万户，天然气管网超过498公里。随着国家气化新疆、气化兵团政策的不断深入实施，公司天然气业务将不再局于石河子一地，公司将充分利用自身上市公司的融资优势，结合多年积累的成熟经验及身在新疆、兵团的区位优势，加大业务投入，使天然气业务更快发展。
6、由于在人口结构、教育水平、基础设施、社会稳定等方面存在较大优势，本地区经济发展水平和发展速度明显高于新疆区内其他地区，公司作为基础公共事业企业，各项业务发展将从中受益。
7、公司具有高度的社会责任感和环境保护意识。作为市场独占者，公司一直认为尽力满足营业区内的用电是应尽的社会义务，故在本地区供电能力不足时，公司惯常做法是以社会责任为先，以高于销售电价的价格从国家电网购电以满足电网内用户用电。公司所属电厂各类污染物排放均符合或低于国家相关标准，近年来，公司响应国家环保政策，投入大量资金开展发电机组的脱硫、脱硝改造及煤场封闭，尽量减轻环境污染。公司的社会责任感得到了当地政府、用户及居民的信任和赞扬，有利于维护公司在本地区的市场地位。
（五）投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
（1）报告期内，经四届三十次董事会通过，公司以现金9,000万元向控股子公司天源燃气增资，增资完成后天源燃气注册资本为12,811万元，其中本公司持有12,048.80万元股权、持股比例94.05%。经四届三十一次董事会通过，公司以自有资金出资10,000万元设立了控股子公司垃圾发电；后由于生产经营需要，经四届三十五次董事会通过，公司向垃圾发电追加资金5,000万元，追加完成后垃圾发电注册资本增至15,000万元，本公司持有100%的股权。经四届三十二次董事会通过，公司以自有资金出资500万元设立了控股子公司天富金阳，本公司持有100%的股权；公司控股子公司天源燃气收购了百川燃气全部股权，共计支付2,171.67万元。经四届三十五次董事会通过，公司向参股公司天富阳光增资960万元，增资完成后天富阳光注册资本为8,000万元，其中本公司持有2,400万元股权、持股比例30%。
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（2）报告期内，公司没有从事证券投资活动；没有持有其他上市公司和非上市金融企业的股权；也没有买卖其他上市公司的股份。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资情况。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）石河子天富水利电力工程有限责任公司（简称“天富水电工程”）：截止报告期末，本公司持有该公司86.67%的股权。该公司注册资本6000万元，法定代表人：李义军，主要经营水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工、自营和代理各类商品和技术的进出口、开展边境小额贸易业务、机械设备维修等。截至2014年12月31日，该公司总资产为804,248,243.27元，实现净利润7,510,002.29元。
（2）石河子开发区天富电力物资有限责任公司（简称“天富电力物资”）：截止报告期末，本公司持有该公司96.43%的股权。该公司注册资本1400万元，法定代表人：杨学福，主要经营输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。截至2014年12月31日，该公司总资产为32,679,329.18元，实现净利润1,948,829.55元。
（3）石河子市天富信息有限责任公司（简称“天富信息”）：截止报告期末，本公司持有该公司100%的股权。该公司注册资本500万元，法定代表人：苏革，主要经营计算机软件开发、网络系统集成通信工程。截至2014年12月31日，该公司总资产为53,073,221.76元，实现净利润-5,849,828.04元。
（4）新疆天富天源燃气有限公司（简称“天源燃气”）：截止报告期末，本公司持有该公司94.05%的股权。该公司注册资本12811万元，法定代表人：王润生，主要经营天然气零售，天然气、灶具、燃气具配件的销售，燃气行业技术咨询。截至2014年12月31日，该公司总资产为 493,540,781.73元，实现净利润37,461,665.80元。
（5）石河子开发区天富生化技术有限责任公司（简称“天富生化”）：截止报告期末，本公司持有该公司75%的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：张虹原，主要经营丙酮酸生产、销售：医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。截至2014年12月31日，该公司总资产为38,968,758.62元，实现净利润2,427,136.53元。
（6）石河子开发区天富燃料运输有限公司（简称“天富燃料运输”）：截止报告期末，本公司持有该公司55%的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：杜海新，主要经营汽车货运，煤炭销售，汽车配件、润滑油的销售。截至2014年12月31日，该公司总资产为18,129,583.21元，实现净利润3,039,159.84元。
（7）上海汇合达投资管理有限公司（简称“上海汇合达”）：截止报告期末，本公司持有该公司100%的股权。该公司注册资本5000万元，法定代表人：张军，主要经营企业资产经营管理、国内贸易、实业投资、新能源产品、节能设备、化工专业技术领域内的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务、计算机软硬件的研发等。截至2014年12月31日，该公司总资产为106,066,688.80元，实现净利润-3,523,655.42元。
（8）石河子市天富电力设计有限公司（简称“天富电力设计”）：截止报告期末，本公司持有该公司70%的股权。该公司注册资本100万元，法定代表人：郭致东，主要经营送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。截至2014年12月31日，该公司总资产为 1,875,455.48元，净利润 276,243.13元。
（9）石河子天富南热电有限公司（简称“南热电厂”）：截止报告期末，本公司持有该公司75%的股权。该公司注册资本4326万美元，法定代表人：李奇隽，主要经营电力、蒸汽的生产与销售等。截至2014年12月31日，该公司总资产为 943,735,619.68元，实现净利润10,447,848.86元。
（10）石河子天富农电有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司100%的股权。该公司注册资本10000万元，法定代表人：王燕铭，主要经营电力供应销售，供电用户管理，配电设备安装、运行、维护。截至2014年12月31日，该公司总资产为 714,735,518.35元，实现净利润 17,225,023.60元。
（11）玛纳斯天富水利发电有限公司（简称“玛纳斯天富水利”）：截止报告期末，本公司持有该公司100%的股权。该公司注册资本2000万元，法定代表人：欧阳智，主要经营水力发电，水利工程设备制作、维护安装；水力发电技术培训；房屋租赁。截至2014年12月31日，该公司总资产为169,888,839.70元，实现净利润-16,761,773.85元。
（12）新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司（简称“天富特种纤维”）：截止报告期末，本公司持有该公司80%的股权。该公司注册资本4000万元，法定代表人：刘伟，主要经营纸，保温材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。截至2014年12月31日，该公司总资产为 52,700,080.88元，实现净利润-744,382.16元。
（13）新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司（简称“垃圾发电”）：截止报告期末，本公司持有该公司100%的股权。该公司注册资本15000万元，法定代表人：刘刚，主要经营：焚烧处理生物质燃料，环保技术咨询，技术服务，劳务培训。截至2014年12月31日，该公司总资产为1,161,490.38元，实现净利润-239,417.43元。
（14）新疆天富金阳新能源有限责任公司（简称“天富金阳”）：截止报告期末，本公司持有该公司100%的股权。该公司注册资本500万元，法定代表人：孔新文，主要经营太阳能、风能等新能源的开发和利用，新材料系列产品的研制、开发、生产、安装和销售等。截至2014年12月31日，该公司总资产为 4,975,650.33元，实现净利润-15,031.62元。
报告期内，本公司控股子公司天源燃气名称由“石河子市天源燃气有限公司”变更为“新疆天富天源燃气有限公司”，于2014年9月17日办理完毕相关工商变更登记手续，并取得石河子工商行政管理局换发的《营业执照》。本报告期，公司合并范围新增三家单位，即垃圾发电、天富金阳、百川燃气，将其资产负债表、利润表和现金流量表纳入合并财务报表范围。
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
(下转201版)