一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 本报告经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，未有董事、监事对本报告提出异议。

  1.3 公司董事长王东明、主管会计工作负责人葛小波及会计机构负责人黄永刚保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  注1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

  注2：中国人寿保险股份有限公司所持股数系“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”两个证券账户的合计持股数，该两个账户分别持有351,322,773股和9,737,226股公司股票。

  注3：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

  注4：A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

  注5：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

  单元：元 币种：人民币

  ■

  3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

  单元：元 币种：人民币

  ■■

  3.1.3 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

  单元：元 币种：人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （1）截至本报告披露日，公司2015年共发行四期短期融资券，共募集资金人民币258亿元，余额为人民币208亿元。

  （2）2015年4月21日，公司间接全资附属公司CITIC Securities Finance MTN Co.,Ltd.对其设立的境外中期票据计划进行了第三次提取，该次提取以私募方式进行，发行规模1亿美元，于2015年7月21日到期，由公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。本次提取票据并无于香港联合交易所有限公司或任何其他交易所上市。截至本报告披露日，境外中期票据计划下合计已提取8亿美元。

  （3）公司于2014年4月28日发行了中信证券股份有限公司2014年次级债券（第一期）（以下简称“本期次级债券”），债券简称“14中信C1”，债券代码“123382”，于2014年6月13日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌交易。本期次级债券发行规模为人民币60亿元，期限为4年期，其中第1年末附发行人赎回选择权，票面利率为5.9%。

  根据《中信证券股份有限公司2014年次级债券（第一期）募集说明书》，公司于2015年3月16日（即：本期次级债券第1个计息年度付息日，2015年4月28日前的第30个交易日）在上海证券交易所网站发布《中信证券股份有限公司2014年次级债券（第一期）赎回公告》，决定行使本期次级债券的发行人赎回选择权，对2015年4月23日收市后登记在册的“14中信C1”全部赎回。截至2015年4月28日，公司已全部赎回本期次级债券。自2015年4月28日起，本期次级债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

  （4）2015年4月29日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司交易部更名的议案》，同意公司交易部更名为权益投资部。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  截至本报告披露日承诺事项未有变化，履行情况请参阅公司2014年年度报告。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称： 中信证券股份有限公司

  法定代表人： 王东明

  日 期： 2015年4月29日

  公司代码：600030 公司简称：中信证券

  2015年第一季度报告