股票简称：华远地产 股票代码：600743

  华远地产股份有限公司

  2014年公司债券发行结果公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]622号文核准，华远地产股份有限公司（以下简称“华远地产”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过14亿元（含14亿元）的公司债券。根据《华远地产股份有限公司2014年公司债券发行公告》，华远地产股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币14亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券为5年期品种。本期债券发行工作已于2015年4月29日结束，发行情况如下：

  1、最终发行规模

  本期债券的最终发行规模为人民币14亿元。

  2、网上发行

  本期债券网上预设的发行规模为发行总额的20%，即人民币2.8亿元。本期债券最终网上实际发行规模为人民币0.50424亿元，占本期债券发行总额的3.60%。

  3、网下发行

  本期债券网下预设的发行规模为发行总额的80%，即人民币11.2亿元。本期债券最终网下实际发行规模为人民币13.49576亿元，占本期债券发行总额的96.40%。

  特此公告。

  发行人：华远地产股份有限公司

  保荐人、主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

  2015年4月30日