(上接B69版)

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  4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

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  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同，本基金不投资贵金属。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资股指期货。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资国债期货。

  11.投资组合报告附注

  1）本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  3）基金其他资产的构成：

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  4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

  5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  十三、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  截止到2014年12月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

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  十四、基金的费用概述

  （一）与基金运作有关的费用

  1、与基金运作有关费用列示

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）基金合同生效后的基金信息披露费用；

  （4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金的证券交易费用；

  （7）在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明；

  （8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理费

  本基金的管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （2）基金托管费

  本基金的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提，计算方法如下：

  H=E×2.5％。÷当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）－（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

  4、费用调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费用

  基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。

  2、赎回费用

  基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。

  （三）基金税收

  本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  1、“重要提示”一章中更新了本招募说明书（2015年第1号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

  2、 “基金管理人”一章相关内容更新如下：

  （1） 更新了董事长吴显玲女士的信息；

  （2）更新了副董事长阮博文（William Y. Yun）先生的信息；

  （3）删去了董事张雅锋女士的信息；

  （4）新增了董事何春梅女士的信息；

  （5）更新了董事麦敬恩（Gregory E. McGowan）先生的信息；

  （6）删去了董事齐国旗先生的信息；

  （7）更新了董事胡德忠先生的信息；

  （8）新增了董事燕文波先生的信息；

  （9）更新了董事张伟先生的信息；

  （10）更新了独立董事张忠国先生的信息；

  （11）更新了独立董事洪荣光先生的信息；

  （12）更新了独立董事陈伟力女士的信息；

  （13）更新了独立董事徐同女士的信息；

  （14）新增了总经理董事毕国强（Guoqiang Bi）先生的信息；

  （15）更新了监事会主席余天丽女士的信息；

  （16）更新了监事刘俊红女士的信息；

  （17）新增了总经理毕国强（Guoqiang Bi）先生的信息；

  （18）删去了副总经理张晓东先生的信息；

  （19）新增了期后事项说明；

  （20）更新了投资决策委员会成员信息。

  3、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。

  4、“相关服务机构”一章更新如下：

  （1）基金份额发售机构

  更新了中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东北证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、南京证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、华泰证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、国元证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、江海证券有限公司、东海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司等代销机构的信息。

  （2）更新了审计基金财产的会计师事务所信息：

  经办注册会计师：单峰、沈兆杰

  5、“基金投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2014年12月31日。

  6、“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2014年12月31日的本基金投资业绩。

  7、在对基金份额持有人的服务一章中，更新了资料寄送服务内容。

  8、更新了“其他应披露事项”一章中自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  2015年5月5日