股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－31

  国金证券股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]775号）， 就公司非公开发行股票事项批复如下：

  一、核准公司非公开发行不超过445,544,554股新股。

  二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

  三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司将按照批复文件的要求和股东大会的授权，在规定时间内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

  1、发行人：国金证券股份有限公司

  联系人：牛月皎

  联系电话：028-86690021

  联系传真：028-86695681

  2、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

  保荐代表人：雷亦，吴小琛

  联系人：夏斌斌，谭思晨

  联系电话：021-38565910，021-20370793

  联系传真：021-38565707

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月六日