重要提示

  1、上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“海利生物”）首次公开发行7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]710号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“海利生物”，股票代码为“603718”。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为7,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,800万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币6.81元/股。

  3、本次发行的网下申购工作已于2015年5月6日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的74家网下投资者所属的133家配售对象均参与了网下申购，并按照2015年5月5日(T-1日)公布的《上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证，并出具专项法律意见书。

  4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为731倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为700万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,300万股，占本次发行总量90%。

  5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、获配网下投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年5月5日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

  经核查确认，所有74家网下投资者管理的133个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,804,066万元，有效申购数量为558,600万股。

  二、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,896,611户，有效申购股数为20,467,216,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为139,381,740,960元，网上发行初步中签率为0.13680415%。

  配号总数为20,467,216个，号码范围10,000,001—30,467,216。

  三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  经发行人与保荐人（主承销商）协商，本次发行股份的最终数量为7,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,800万股，占本次发行数量的40%。

  根据《发行公告》公布的回拨机制，网上初步有效申购倍数为731倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为700万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,300万股，占本次发行总量90%。

  回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.30780933%。

  四、网下配售结果

  根据《上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，配售时出现的零股将配售给A类投资者中申购数量最大且申报时间最早的投资者。

  根据上述原则配售的结果如下：

  本次网下发行有效申购数量为558,600万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为306,600万股，占本次网下发行有效申购数量的54.89%；年金和保险资金（B 类投资者）有效申购数量为96,600万股，占本次网下发行有效申购数量的17.29%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为155,400万股，占本次网下发行有效申购数量的27.82%。

  根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

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  其中零股8股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给相关配售对象。

  以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

  五、保荐人(主承销商）联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商）海通证券股份有限公司

  联系人：资本市场部

  联系电话：021-23219622

  发行人：上海海利生物技术股份有限公司

  保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

  2015年5月8日

  附表：网下投资者配售明细表

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  注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

  （2）获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

  （3）投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金和保险资金类投资者；C指A和B之外其他类投资者。

  保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司