证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-19

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  八届二十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2015年5月7日以通讯方式召开，本次会议通知已于2015年5月5日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于鲁信创晟股权投资有限公司参与山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行A股股票的议案》：

  同意全资子公司鲁信创晟股权投资有限公司（以下简称“鲁信创晟”）出资6500万元参与山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”）非公开发行A股股票，以每股11.52元认购新北洋5,642,361股股份，占其非公开发行股票完成后总股本的0.77%（详见公司临2015-20号公告）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于山东省高新技术创业投资有限公司放弃对民生证券股份有限公司优先认购权的议案》：

  民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）2014年度股东大会通过了增资方案，计划募集资金金额为不超过70亿元，认购价格为每股2.85元人民币。同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）放弃对民生证券此次增资的优先认购权。若民生证券本次增资扩股顺利完成，山东高新投对民生证券的持股比例将由9.54%降至5%以下。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  1、民生证券基本情况：

  民生证券成立于1986年，注册资本为21.77亿元，注册地为北京，法定代表人为余政。许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务（有效期至2017年11月02日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至2014年12月31日，民生证券总资产148.12亿元，归属于母公司所有者权益36.5亿元。2014年1-12月，实现营业收入15.66亿元，归属于母公司所有者的净利润4.06亿元。

  截至2014年12月31日，山东高新投持有民生证券20,771.53万股，占其注册资本的9.54%。

  2、民生证券本次增资方案：

  民生证券本次增资计划募集资金金额为不超过70亿元。根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的《民生证券股份有限公司拟增资项目资产评估报告》（大正海地人评报字(2015)第72A号），民生证券股东全部权益在2014年12月31日所表现的市场价值为人民币62.01亿元，民生证券本次确定的认购价格为每股人民币2.85元。

  3、放弃优先认购权对公司的影响：

  山东高新投放弃本次增资优先认购权，符合公司对投资项目的资产配置，符合公司整体规划和持续发展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。若民生证券本次增资扩股顺利完成，山东高新投对民生证券的持股比例将由9.54%降至5%以下。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2015年5月8日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-20

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  全资子公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：山东新北洋信息技术股份有限公司

  ●投资金额：6500万元人民币

  ●交易风险：本次交易尚需中国证券监督管理委员会核准。

  2015年5月7日，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于鲁信创晟股权投资有限公司参与山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。现将有关投资情况公告如下：

  一、对外投资概述

  公司全资子公司鲁信创晟股权投资有限公司（以下简称“鲁信创晟”）拟出资6500万元参与山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”，002376）非公开发行A股股票，以每股11.52元认购新北洋5,642,361股股份，占其非公开发行股票完成后总股本的0.77%。

  本次交易未构成关联交易。

  二、对外投资的审批情况

  根据《公司章程》的有关规定，2015年5月7日，公司八届二十三次董事会审议通过了鲁信创晟增资新北洋事宜。

  三、投资标的基本情况

  新北洋为深交所上市公司，股票代码002376，法定代表人丛强滋，注册资本为60000万元，注册地址为：威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号。经营范围为：集成电路及计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及外部设备电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表及文化办公用机械产品的开发、生产、销售、服务；钣金、塑料制品、模具加工；资格证书范围内自营进出口业务；资质证书范围内税控收款机及相关产品、电子收款机的开发、生产、销售、服务。

  根据新北洋公告的2014年年报，截至2014年12月31日，新北洋总资产274,404.60万元，归属于上市公司股东的净资产182,260.93万元。2014年1-12月，新北洋实现营业收入99,243.85万元，归属于上市公司股东的净利润30,643.56万元。

  截至2015年5月7日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司持有新北洋2457.40万股，占其注册资本的4.1%。

  四、新北洋非公开发行股票预案的主要内容

  1.发行数量及发行价格

  新北洋本次拟非公开发行股票数量不超过130,208,329股。本次非公开发行的定价基准日为新北洋非公开发行A股股票的董事会决议公告日。发行价格为 11.52元/股，不低于定价基准日前20 个交易日发行人股票交易均价的百分之九十。最终发行价格以发行人股东大会批准及中国证监会核准的发行价格为准。在本次发行定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格将随之进行相应调整。

  鲁信创晟拟出资6500万元参与新北洋本次非公开发行A股股票，以每股11.52元认购新北洋5,642,361股股份，占其非公开发行股票完成后总股本的0.77%。。

  2.锁定期限及上市地

  本次参与非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

  本次非公开发行的股票在限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

  五、该项投资对上市公司的影响

  本次全资子公司参与上市公司非公开发行股票业务，有利于拓宽公司的业务范围，促进公司多元化发展战略实施。

  六、备查文件

  1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届二十三次董事会决议。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2015年5月8日