睿策投资:运用金融行为学理论创造本土价值
2015-05-11 来源:上海证券报
北京睿策投资管理有限公司由国际知名行为金融学教授黄明于2010 年9 月成立,通过借鉴和融合海外优秀的投资理念和先进的量化模型,从多个新的维度和角度,用科学的方法系统的研究中国资本市场,探索出赋有中国特色的投资逻辑和策略。
睿策投资拥有一个充满活力与创新,并拥有多元投资风格和多策略投资实力的优秀团队。团队核心人员黄明在行为金融学(现代国际金融学体系的新兴分支)中作出了重要贡献,同时在金融衍生品、公司金融、资产定价等各个金融学研究分支都有很深的造诣。黄明教授从2009 年开始专注于A 股的资产管理,把国外一流的学术研究和对国内宏观经济发展、金融市场运行规律以及对公司发展模式的独到见解融入公司基本面分析和行为金融学心理分析中,形成了独特有效的多策略投资体系。睿策投资的投资目标是在严格控制净值的最大回撤不超过5%的同时,获得15%以上的净回报。为实现这一投资目标,睿策投资打造了全方位的竞争力,在宏观形势及产业趋势、企业基本面研究和热点主题把握、市场心理波动与量化模型、以及海外市场关联性,投资策略创新等多方面形成核心竞争力。
睿策投资是超值稳健型基金,投资风格稳中求进。最近三年旗下基金平均收益分别为 7.47%,24.10%,38.27%,单一年份最大回撤分别为11.35%,5.84%,2.3%,特别是从2012 年下半年,公司不断完善风险控制体系,业绩优良而稳健。