主承销商：平安证券有限责任公司

  重要提示

  1、湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“艾华集团”）首次公开发行5,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]704号文核准。本次发行的主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“艾华集团”，股票代码为“603989”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为20.74元/股，发行数量为5,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行总量的40%。

  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月7日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的145个配售对象中有144个参与了网下申购并按照2015年5月6日（T-1日）公布的《湖南艾华集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款。其中，有1家网下投资者管理的1个配售对象未按照要求完成网下申购。

  4、缴付的申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经湖南金州律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  5、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为351.06倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的2,500万股股票（占本次发行总量的50%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行总量90%。

  6、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据2015年5月6日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的配售对象送达获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

  经核查确认，86家网下投资者管理的144个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为89,596,800,000元，有效申购数量为4,320,000,000股。

  初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求完成网下申购的有1家网下投资者管理的1个配售对象，具体情况如下：

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  二、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为760,705户。有效申购股数为7,021,211,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为145,619,916,140元，网上发行初步中签率为0.28485115%，认购倍数为351.06倍。配号总数为7,021,211个，号码范围为10,000,001—17,021,211。

  三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  本次股票发行数量为5,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行总量的40%。

  根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为351.06倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将2,500万股股票（占本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行总量的90%。

  回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.64091508%。

  四、网下配售结果

  本次网下发行有效申购数量为432,000万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为204,000万股，约占本次网下发行有效申购数量的47.22%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为108,000万股，约占本次网下发行有效申购数量的25.00%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为120,000万股，约占本次网下发行有效申购数量的27.78%。

  根据《湖南艾华集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

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  注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

  以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

  五、主承销商联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商平安证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：0755-36987560、0755-36987561

  联 系 人：股权事业部ECM

  附：网下配售明细

  根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

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