⊙记者 邵好 ○编辑 孙放

  作别华谊兄弟和中昌海运，憧憬A股许久的永乐影视又欲与康强电子结连理。

  康强电子今日发布了重大资产重组预案，拟以发行股份及支付现金方式，作价27.8亿元收购永乐影视100%股权，同时募集配套资金用于支付现金对价、重组费用和补充永乐影视流动资金。交易完成后，康强电子将变身影视文化类上市公司。

  据预案，拟置入资产永乐影视100%股权的预估价值为27.93亿元，而经各方初步协商，该股权的交易价格为27.8亿元。其中，永乐影视实际控制人程力栋及其一致行动人张辉及南京雪人持有的永乐影视66.5674%股权作价为20.846亿元；北京丰实等其他14位股东持有的永乐影视33.4326%股权作价为6.954亿元。

  针对上述股权结构，康强电子拟以10.19元每股的价格，向永乐影视股东方发行不超过2.18亿股，占总交易对价的80%，剩余20%将以不超过5.56亿元的现金进行支付。

  同时，公司还将以11.65亿元每股的价格，向上海泽熙増煦投资中心非公开发行股份，募集8.5亿元，用于支付康强电子拟购买永乐影视100%股权的现金对价、重组费用和补充永乐影视流动资金。

  交易完成后，程力栋及其一致行动人将持有康强电子约1.64亿股，占比约32.9%，程力栋将成为上市公司的控股股东及实际控制人。本次重大资产重组将构成借壳。

  从27.8亿元的交易对价来看，各方对永乐影视未来的业绩表现颇为看好。为此，程力栋及其一致行动人张辉、南京雪人也对永乐影视预期业绩予以承诺：若重组在2015年内完成，永乐影视2015年至2017年净利润分别不低于为2.2亿元、2.9亿元和3.7亿元，扣非净利润分别不低于1.98亿元、2.61亿元和3.33亿元；若重组在2016年内完成，永乐影视2016年至2018年净利润分别不低于2.9亿元、3.7亿元和4.12亿元，扣非净利润分别不低于2.61亿元、3.33亿元和3.708亿元。

  同时，公告披露，公司第一大股东银亿控股的一致行动人凯能投资和亿旺贸易于2014年12月至2015年1月分别在二级市场买入公司股票价值约4838.51万元和5750.15万元，上述两公司监事也有过买卖行为。对此，上述各方均表示，在此期间买入康强电子股票之行为未利用任何内幕信息。