股票代码：６０１２３３ 股票简称：桐昆股份 公告编号：２０１５－０３０

  桐昆集团股份有限公司

  前次募集资金使用情况公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  按照中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］５００号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，桐昆集团股份有限公司将本公司截至２０１５年３月３１日的前次募集资金使用情况报告如下：

  一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

  （一） 前次募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕５５２号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１２，０００万股，发行价为每股人民币２７．００元，共计募集资金３２４，０００万元，坐扣承销和保荐费用９，７２０万元后的募集资金为３１４，２８０万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于２０１１年５月１０日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用１，１４１．５８万元后，公司本次募集资金净额为３１３，１３８．４２万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕１６１号）。

  （二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况

  根据公司董事会五届二次会议决议和２０１１年５月３１日公司决定及嘉兴石化修改后章程的规定，公司以募集资金向嘉兴石化增资１５０，０００．００万元，其中计入实收资本１０，０００．００万元，计入资本公积（资本溢价）１４０，０００万元，上述增资事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕２２０号）。根据公司董事会五届四次会议决议和２０１１年１２月６日公司决定及嘉兴石化修改后章程的规定，公司以募集资金向嘉兴石化增资１２０，０００．００万元，其中计入实收资本１０，０００．００万元，计入资本公积（资本溢价）１１０，０００万元，上述增资事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕５０５号）。根据公司董事会五届七次会议决议和２０１２年４月８日公司决定及嘉兴石化修改后章程的规定，公司以募集资金向嘉兴石化增资３６，１４８．８６万元，其中计入实收资本２０，０００．００万元，计入资本公积（资本溢价） １６，１４８．８６万元，上述增资事项业经天健会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健验〔２０１２〕９２号）。

  截至２０１５年３月３１日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  ［注１］：中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行账号为３７２１０１０４００８８８８８账户、中国建设银行股份有限公司桐乡支行账号为３３００１６３７２２７０５９３８８８８８账户及中国银行股份有限公司桐乡支行账号为３５９７５８６５９０２５账户均于２０１２年４月９日销户。

  ［注２］：中国农业银行股份有限公司平湖乍浦支行账号为３４０８０１０４００１８９８８账户于２０１３年１２月２５日销户。

  ［注３］：截至２０１５年３月３１日，公司募集资金专用账户累计已使用３１６，０１７．００万元（其中银行存款直接支付的金额为２０５，２３５．７０万元；银行承兑汇票支付后以银行存款置换的金额为１１０，７８１．３０万元），累计取得利息收入２，８８０．１０万元，支付银行手续费１．５２万元，公司募集资金余额应为０．００元，实际余额为０．００元。

  二、前次募集资金实际使用情况说明

  （一） 前次募集资金使用情况对照表

  前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

  （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

  （三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  嘉兴石化年产８０万吨ＰＴＡ工程项目承诺投资总额为３０３，９２９．００万元，因进口设备采购价格较高以及增加了环保投入等，实际投入金额为３４９，４２６．６６万元，其中募集资金投入金额为３０６，８０７．５８万元（包括募集资金账户银行存款利息扣除银行手续费的净额２，８７８．５８万元），自有资金投入金额为４２，６１９．０８万元。

  （四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  （五） 闲置募集资金情况说明

  根据２０１１年５月２４日公司董事会五届二次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金３０，０００．００万元，使用期限不超过６个月。公司已于２０１１年１０月１４日将３０，０００．００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

  根据２０１１年１０月１８日公司董事会五届四次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金３０，０００．００万元，使用期限不超过６个月。公司已于２０１２年４月９日将３０，０００．００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

  三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件２。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  （三） 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺收益的情况说明

  募集资金投资项目实现效益低于承诺效益主要系自２０１２年起，公司所处行业进入周期性调整阶段，受下游聚酯涤纶行业景气度大幅降低所致，ＰＴＡ价格下降幅度较大，而主要原材料ＰＸ价格仍相对较高，故ＰＴＡ生产企业普遍业绩下滑严重。

  四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

  五、其他差异说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

  特此公告

  桐昆集团股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十二日

  附件：１．前次募集资金使用情况对照表

  ２．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  附件１

  前次募集资金使用情况对照表

  截至２０１５年３月３１日

  编制单位：桐昆集团股份有限公司