证券代码：６００８０７ 证券简称：天业股份 公告编号：临２０１５－０２５

  山东天业恒基股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次非公开发行股票发行底价由８．６２元／股调整为６．６３元／股

  ● 本次非公开发行股票发行数量由不超过１７，４０１．３９万股调整为不超过２２，６２４．４３万股

  公司２０１４年年度利润分配及公积金转增股本方案已获２０１５年４月２２日召开的２０１４年年度股东大会审议通过。具体的利润分配方案为以２０１４年１２月３１日公司总股本５４２，０６５，１１２股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增３股。２０１５年４月３０日，公司披露了《山东天业恒基股份有限公司资本公积金转增股本实施公告》，本次资本公积金转增股本的股权登记日为２０１５年５月６日，除权除息日为２０１５年５月７日，新增股份上市日为２０１５年５月８日。

  公司于２０１４年９月１５日和２０１４年１０月１５日，分别召开了第八届董事会第五次临时会议和２０１４年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司２０１４年度非公开发行股票方案的议案》（以下简称“发行方案”）等相关议案。根据发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，发行底价、发行数量将进行相应调整。现调整如下：

  一、发行底价

  根据发行方案，公司非公开发行Ａ股股票发行价格不低于定价基准日（董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的９０％，即不低于８．６２元／股。２０１４年度资本公积金转增股本方案实施完成后，公司本次非公开发行Ａ股股票的发行底价调整为不低于６．６３元／股。

  计算公式：调整后的发行底价＝（调整前的发行底价－现金红利）／（１＋每股送股或转增股本数）＝（８．６２元－０元）／（１＋０．３股）＝６．６３元／股。

  二、发行数量

  根据发行方案，公司非公开发行Ａ股股票数量不超过１７，４０１．３９万股（含１７，４０１．３９万股）。２０１４年度资本公积金转增股本方案实施完成后，公司本次非公开发行Ａ股股票数量调整为不超过２２，６２４．４３万股（含２２，６２４．４３万股）。

  计算公式：调整后的发行数量上限＝募集资金上限÷调整后的发行底价＝１５０，０００万元÷６．６３元／股＝２２，６２４．４３万股。

  除以上调整外， 公司本次非公开发行Ａ股股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董事会

  ２０１５年５月１２日