证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–057

  皇氏集团股份有限公司关于2014年度利润分配后调整

  发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  由于实施2014年年度利润分配，公司对本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和数量进行调整。

  一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金概述

  2015年1月28日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。

  本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十九次会议决议公告日（2015年1月30日）。本次发行股份购买资产采用定价基准日前20个交易日公司股票均价作为发行价格，即26.39元/股。在本次发行股份及支付现金购买资产之定价基准日至发行日期间，上市公司如有发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格和发行数量亦作相应调整。

  本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第二十九次会议决议公告日（2015年1月30日）。公司拟向不超过10名的其他特定投资者非公开发行股份，募集配套资金预计不超过21,899.00万元。上市公司非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即23.75元/股。在定价基准日至发行日期间，若本公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

  二、2014年度利润分配后发行价格和发行数量的调整情况

  公司2014年年度利润分配方案已获2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过，2014年年度利润分配方案为：以公司现有总股本266,433,085股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）。2014年年度利润分配方案的股权登记日为2015年4月30日，除权除息日为2015年5月4日。公司利润分配方案已实施完毕。

  按照相关规定，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下：

  1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

  本次发行股份购买资产的发行价格由原来26.39元/股调整为26.34元/股。本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的24,894,655股调整为24,941,910股，具体情况如下：

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  2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

  公司发行股份募集配套资金的发行价格由原来的不低于23.75元/股调整为不低于23.71元/股。本次配套融资额不超过21,899.00万元，向不超过10名的其他特定投资者发行股份数量由不超过9,220,631股调整为不超过9,236,187股。

  特此公告。

  皇氏集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月十三日