证券代码: 600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-026

  中海(海南)海盛船务股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月15日起连续停牌，并于2015年4月16日、4月21日、4月28日发布了相关停牌公告。2015年5月6日，经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年5月7日至2015年5月26日继续停牌，2015年5月7日发布了延期复牌公告。

  截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票各项工作，相关事项进展情况如下：

  1、公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）将不参与认购，如本次非公开发行股票经相关主管部门批准并实施，公司控股股东、实际控制人将发生变更。中国海运正在与相关主管部门密切沟通，并将根据主管部门的意见对方案进行完善。公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。

  2、本次非公开发行规模不超过20亿元，募集资金初步拟定为主要用于偿还贷款。发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。经测算，发行价格初步确定为6.85元/股，不低于本次非公开发行的董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%。本次非公开发行股份的锁定期为36个月。

  3、公司已基本确定发行对象，股份认购协议已基本落实。发行对象不属于航运行业，本次非公开发行股份方案未涉及航运行业资产重组。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董事会

  2015年5月13日