调高H股融资额至390亿港元

  华泰证券

  下周启动H股招股

  ⊙记者 时娜 实习生 张忆 ○编辑 枫林

  紧随广发证券步伐，华泰证券也将于下周在港启动H股首次公开发行。据香港投行界消息称，已经通过上市聆讯的华泰证券暂定于本月19日正式公开招股，最多集资40亿美元至50亿美元（约312亿港元至390亿港元），6月1日登陆港交所。

  华泰证券本周已在香港展开预路演，虽然招股价还未最终敲定，但据悉投资者反应热烈，部分资金大户已提前锁定保证金准备参与认购，香港多家券商也已为其预留出了打新融资额度。

  据了解，由于A股涨势如虹，港股4月份以来也持续走强，海外投资者对内地券商股非常追捧，华泰证券H股集资金额一再被调高。最新消息显示，华泰H股的集资金额有望高达40亿至50亿美元(折合约312亿至390亿港元)，较上月传出的版本35亿美元进一步增加，更是最初拟集资额20亿美元的2至2.5倍。

  这也意味着，华泰或将超越广发证券成为H股集资规模最大的中资券商股，更可一跃成为今年香港集资额最大的新股。目前公司已聘请摩根大通、瑞银、华泰金融为联席保荐人，香港各大投行都在力争从这笔大单中分一杯羹，因此承销团队的名单尚未最终确定。

  此外，据接近华泰证券保荐团队的消息人士透露，华泰H股的招股价区间也仍在讨论中，预计要下周才能敲定。但从以往内地券商赴港IPO的情况来看，H股发行价一般都比A股折价。如广发证券H股发行价为18.85港元，H股定价当天，价格较A股折价约47%，至上市前夕，折价进一步扩大至逾五成。

  由于广发证券H股今年一季度在港招股时受到疯抢，超额认购逾180倍，冻资逾2550亿港元，上市首日更大涨35%，因此虽然华泰证券H股定价还未出，投资者和券商均早已按捺不住。据了解，香港多家券商已为华泰H股预留了打新融资额度，也有部分投资者提前锁定保证金，准备下周打新。

  此外，据了解，由于预期华泰在定价上会参考广发的做法，H股价格会较A股折价逾4成，有内地资金也计划在华泰H股上市后，借道QDII在二级市场扫货。

  根据Wind资讯2014年券商交易量统计数据，报告期内华泰证券股票交易量9.65万亿元，基金交易量2.76万亿元，股票基金交易量合计12.41万亿元，市场份额为7.89%，排名位居行业第一。分析人士预期，由于当前港股的市况较一季度更佳，预计华泰证券H股发售的市场反应不会比广发证券差，华泰H 股超额认购倍数及冻结资金量均有望创出今年香港新股市场的新高。