证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2015-020

  上海金丰投资股份有限公司关于绿地控股集团有限公司

  全资子公司认购中国润东汽车集团有限公司股份的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年4月23日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2015年第32次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。待中国证监会正式核准后，绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）将实现整体上市。

  现绿地集团告知本公司，其境外全资附属公司拟认购中国润东汽车集团有限公司股份，特将有关事项公告如下：

  一、交易概述

  1、交易的基本情况

  2015年5月16日绿地集团境外全资附属公司 (以下简称“认购方”）、中国润东汽车集团有限公司（以下简称“润东汽车”；香港联交所股票编号：01365）、Rundong Fortune Investment Limited （润东汽车现控股股东）订立认购协议，据此，认购方有条件同意认购而润东汽车有条件同意配发及发行合共536,270,747股认购股份，包括至少251,942,800股普通股份及最多284,327,947股可换优先股，认购价为每股股2.89港元，总认购价为1,549,822,459港元。经认购股份扩大股本后及假设于认购完成前Rundong Fortune Investment Limited及 KKR China Auto Retail Holding Ltd II（润东汽车现另一股东）并无出售任何股份，认购股份在认购完成时将相当于(a)润东汽车投票权股的26.6%；或连同认购方于本公告日期所持32,000,000股润东汽车普通股，润东汽车投票权股的30%（假设无可换优先股获兑换为普通股）；及(b)润东汽车投票权33.3%（假设认购方认购的可换优先股及Rundong Fortune Investment Limited及 KKR China Auto Retail Holding Ltd II所持有的可换优先股悉数全面兑换为普通股），并成为控股股东。

  交易完成后，公司将采纳“中国绿地润东汽车集团有限公司”为其新中文名称，以取代“中国润东汽车集团有限公司”。

  2、董事会审议议案的表决情况

  绿地集团于2015年4月27日召开临时董事会，会议审议并批准了认购协议。

  二、交易对方基本情况

  润东汽车于2014年8月12日于香港联交所主板上市。

  三、本次交易的目的

  润东汽车相信进行认购事项有助加强润东汽车集团的财务状况、提升润东汽车集团于中国的知名度，并让润东汽车集团受惠于认购方及其母公司绿地集团的强大支援及资源，包括但不限于绿地集团上下游供应商及客户网络。绿地集团联属集团公司可能与润东汽车集团业务相关的领域有合作机会，如扩展(a)邻近地区快速汽车维修维护服务中心及(b)电动汽车的充电设施网络方面，故此认购事项亦将使润东汽车及绿地集团的联属集团公司产生行业协同效益。

  受惠于认购方及绿地集团的资源，润东汽车集团将能透过(a)发展新能源汽车、电动汽车及混合动力汽车市场；(b)推动其汽车融资及融资租赁业务；(c)渗透互联网汽车销售市场；及(d)设立本地社区互联网汽车服务平台发展跨行业合作，以成为中国的龙头汽车经销及相关售后服务供应商为目标。

  四、风险提示

  上述交易相关合同履行需完成“润东汽车股东大会同意”等相关前置条件，存在不确定性。

  特此公告。

  上海金丰投资股份有限公司

  2015年5月18日