证券代码: 600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-028

  中海(海南)海盛船务股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月15日起连续停牌，并于2015年4月16日、4月21日、4月28日发布了相关停牌公告。2015年5月6日，经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年5月7日至2015年5月26日继续停牌，并于2015年5月7日发布了延期复牌公告，2015年5月14日发布了相关进展公告。

  截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票各项工作，相关事项进展情况如下：

  1、公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）将不参与认购，如本次非公开发行股票经相关主管部门批准并实施，公司控股股东、实际控制人将发生变更。公司及相关中介机构正在根据相关主管部门的意见，对本次非公开发行方案作进一步的完善。公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。

  2、本次非公开发行规模不超过20亿元，募集资金初步拟定为主要用于偿还贷款。发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。经测算，发行价格初步确定为6.85元/股，不低于本次发行的董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%。发行股份的锁定期为36个月。

  3、公司已基本确定发行对象，股份认购协议已基本落实。发行对象不属于航运行业，本次非公开发行股份方案未涉及航运行业资产重组。

  4、经与相关主管部门沟通，本公司控股股东中国海运拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持有的本公司82,000,000股股份，占本公司总股本的14.11%，转让完成后中海海运将持有本公司77,802,500股股份，占本公司总股本的13.38%。根据相关规定，本次股份转让须经国务院国有资产监督管理委员会同意后才可实施。如本次股份转让获得有关部门批准并得以实施，本公司实际控制人将发生变更。本公司已于2015年5月19日发布了关于控股股东拟协议转让股权的提示性公告。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董事会

  2015年5月20日

  证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2015-029

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  关于参加“海南辖区上市公司

  2014年度业绩

  网上集体说明会”的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、会议召开时间：2015年5月29日15:00－17:00

  2、会议召开方式：网络平台交流方式

  一、说明会类型

  为推动海南辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2015年5月29日15：00-17：00，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。

  届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2014年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

  二、说明会召开的时间和方式

  1、会议召开时间：2015年5月29日15:00－17:00

  2、会议召开方式：网络平台交流方式

  三、参加人员

  1、公司参加人员：公司主要高管人员；

  2、拟参加本次网上集体说明会的投资者。

  四、投资者参加方式

  投资者可在2015年5月29日15:00－17:00登陆http://irm.p5w.net/dqhd/hainan，在线直接参与本次网上集体说明会。为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在2015年5月28日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

  欢迎广大投资者踊跃参与！

  五、联系人及咨询办法

  联系人：胡小波、陈碧青

  联系电话：0898-68583985、0898-68502381

  传真：0898-68581486

  电子邮箱：x.b.hu@haishengshipping.com

  b.c.chen@haishengshipping.com

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年五月二十日