证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2015-042

  美都能源股份有限公司

  关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票

  发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：由于公司2014年度利润分配方案的实施，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为5.54元/股，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过1,425,992,780股。

一、2014年度利润分配方案及其实施情况

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月6日召开2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，该利润分配预案为：公司拟以现有总股本2,457,180,009股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.06元（含税），共计分配利润14,743,080.05元。其中现金分红总额占公司合并报表当年实现的归属上市公司股东净利润的7.79%，剩余未分配利润转入以后年度。

公司于2015年5月14日公告了《2014年度利润分配实施公告》，2014年度利润分配股权登记日为：2015年5月19日，除息日为：2015年5月20日，现金红利发放日为：2015年5月20日。

公司2014年度利润分配方案于2015年5月20日实施完毕。

二、本次发行价格及发行数量的调整

1、 公司于2015年1月5日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》（以下简称“预案”）、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据相关议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作除权除息调整。

（一）发行价格的调整

根据预案，本次发行的定价基准日为公司八届八次董事会会议决议公告日（2014年12月18日），发行价格为5.55元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

公司2014年度利润分配方案实施完毕后，公司本次发行的发行价格调整为5.54元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（5.55元/股-0.006元/股）÷1≈5.54元/股。

（二）发行数量的调整

根据预案，本次发行的股票数量不超过1,423,423,423股（含本数），认购对象各自认购的股数如下：

序号	名称	认购股数（股）
1	闻掌华	423,423,423
2	杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）	260,000,000
3	德清华智投资合伙企业（有限合伙）	190,000,000
4	德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙）	180,000,000
5	杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）	170,000,000
6	财富金汇（北京）投资有限公司	110,000,000
7	德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙）	90,000,000
合计		1,423,423,423

公司2014年度利润分配方案实施完毕后，公司本次发行的股票发行数量调整为1,425,992,780股。具体计算如下：

调整后的发行数量=计划募集资金总额/调整后的发行价格7,900,000,000元÷5.54元/股≈1,425,992,780股。

调整发行数量及发行价格后，各认购对象认购的股数如下：

序号	名称	认购股数（股）
1	闻掌华	424,187,725
2	杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）	260,469,314
3	德清华智投资合伙企业（有限合伙）	190,342,960
4	德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙）	180,324,910
5	杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）	170,306,860
6	财富金汇（北京）投资有限公司	110,198,556
7	德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙）	90,162,455
合计		1,425,992,780

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2015年5月21日