证券代码：600807 股票简称：天业股份 公告编号：临2015-028

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第十三次临时会议于2015年5月20日上午九点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2205室，以现场和通讯结合方式召开。会议通知于2015年5月18日以书面或电邮方式发出。应到会董事9名，实际到会董事9名，公司监事和财务负责人列席了会议，符合公司法等相关法规和公司章程要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，本次董事会审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司2014年度非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

《山东天业恒基股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

《山东天业恒基股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2015年5月21日

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2015-029

山东天业恒基股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票募集

资金数额及用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2014年度非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第五次临时会议、2014年第二次临时股东大会审议通过。2015年5月20日，公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整公司2014年度非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》，现将公司2014年度非公开发行股票募集资金金额及用途调整的具体内容公告如下：

一、原募集资金金额情况

依据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议公司2014年度非公开发行股票方案的议案》，公司2014年度非公开发行股票募集资金数额及用途的具体情况如下：

本次非公开发行募集资金总额不超过150,000万元（含150,000万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：

项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
天业中心项目	169,269.56	27,950.07
盛世国际项目	96,051.62	47,943.62
盛世景苑项目	43,350.00	30,471.37
补充流动资金	43,634.94	43,634.94
合计	352,306.12	150,000.00

如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、募集资金金额调整情况

根据资本市场整体情况，现经公司慎重考虑，取消使用43,634.94万元募集资金用于补充流动资金，具体情况如下：

本次非公开发行募集资金总额不超过106,365.06万元（含106,365.06万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：

项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
天业中心项目	169,269.56	27,950.07
盛世国际项目	96,051.62	47,943.62
盛世景苑项目	43,350.00	30,471.37
合计	308,671.18	106,365.06

如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

根据本次非公开发行股票募集资金金额的调整，同时根据公司2014年度资本公积金转增股本实施的情况，本次非公开发行价格调整为不低于6.63元/股，非公开发行数量将调整为不超过16,043.00万股。依据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，因此本次调整募集资金数额及用途之相关事宜无需提交公司股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《山东天业恒基股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《山东天业恒基股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2015年5月21日