证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2015- 37

  上海实业发展股份有限公司

  关于非公开发行股票方案

  获上海市国资委批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司日前收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）《关于上海实业发展股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（沪国资委产权〔2015〕133号）。上海市国资委原则同意公司董事会提出的非公开发行不超过512,820,512股人民币普通股用以收购上海龙创节能系统股份有限公司9,181,978股股份及募集资金，并将募集资金用于收购上海上实（集团）有限公司持有的上海上投控股有限公司100％股权等项目的方案。

  公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  上海实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月二十五日