⊙记者 陶君 ○编辑 孙放

  汉麻产业今日发布重组预案，公司拟通过定增发行股份、资产置换等一系列交易，实现联创电子的借壳上市。交易完成后，公司实际控制人将变更为陈伟和韩盛龙，原控制人雅戈尔集团掌门人李如成淡出。

  据预案，汉麻产业拟置出资产作价6.155亿元，拟置入资产联创电子100%股权作价28.5亿元。其中，汉麻产业拟以7.65元每股的发行价，向联创电子全体股东定增30849.67万股，折合对价23.6亿元。剩余对价4.9亿元与置出资产6.155亿元的差额部分1.255亿元，由联创电子二股东江西鑫盛负责向上市公司支付等额现金补足。

  与此同时，为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司持续经营能力，汉麻产业计划向硅谷天堂恒信财富1号、江西鑫盛和吉融投资等定增募集配套资金2亿元，用于联创电子年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目。该部分定增发行价也是7.65元每股。

  本次交易完成后，不考虑募集配套资金的影响，金冠国际和江西鑫盛将成为汉麻产业第一和第三大股东，根据金冠国际、江西鑫盛、陈伟和韩盛龙签署的《一致行动协议》，金冠国际实际控制人陈伟、江西鑫盛实际控制人韩盛龙将成为汉麻产业共同实际控制人。公司原实际控制人雅戈尔集团掌门人李如成则淡出。

  联创电子全体股东承诺，标的资产2015至2017年实现的净利润（扣除非经常性损益后，不含配套募资项目收益）分别应达1.9亿、2.5亿、3.2亿元。

  联创电子是全球最大的运动相机镜头供应商，为国际客户的相机产品线设计、制造和供应镜头；在触控显示业务方面，公司实施大客户战略，目前主要客户为中兴通讯、华硕、TCL等，并通过与韩国美法思公司合作，逐渐向触控IC延伸，打入三星供应商体系。