证券代码：2868.HK 证券简称：首创置业 公告编号：临2015-001

  首创置业股份有限公司2015年公司债券票面利率公告

  保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  首创置业股份有限公司（以下简称“发行人”或“首创置业”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]896号文核准。

  2015年5月26日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定首创置业股份有限公司2015年公司债券发行规模为30亿元，票面利率为4.58%。

  发行人将按此票面利率于2015年5月27日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751988”，简称为“15首置01”），于2015年5月27日至5月29日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考2015年5月25日刊登在《上海证券报》上的《首创置业股份有限公司2015年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  首创置业股份有限公司

  中国国际金融有限公司

  2015年5月27日