股票代码：600999 股票简称：招商证券 公告编号：2015-060

  招商证券股份有限公司公开发行2014年公司债券

  发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《招商证券股份有限公司公开发行2014年公司债券发行公告》，招商证券股份有限公司公开发行2014年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币55亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2015年5月28日结束，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为1.82%，即人民币10,000万元。最终网上社会公众投资者的认购数量为9,600万元，占本期债券发行总量的1.75%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为98.18%，即人民币540,000万元。由于网上未能足额认购，故将网上发行余额400万元回拨至网下发行。最终网下机构投资者认购数量为540,400万元，占本期债券发行总量的98.25%。

  特此公告。

  发行人：招商证券股份有限公司

  保荐机构、主承销商：光大证券股份有限公司

  2015年5月29日