证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2015-041

  华泰证券股份有限公司

  关于境外上市外资股（H股）

  配发结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的工作（以下简称“本次发行及上市”）。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

  公司本次发行境外上市外资股（H股）全球发售的发售股份数目为1,400，000,000股，其中香港公开发售下的发售股数为280,000,000股，占全球发售下初步可供认购的发售股份总数的20%（行使超额配售权之前），国际发售下的发售股数为1,120,000,000股，占全球发售下初步可认购的发售股份总数的80%（行使超额配售权之前）。

  根据发行价每股H股24.80港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金、奖励费用及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为33,941,000,000港元。

  有关公司本次发行配发结果的进一步详细信息，可于2015年5月29日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk/）所载本公司公告查询，具体披露时间以香港联交所披露时间为准。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2015年5月29日