证券代码：000728      证券简称：国元证券    公告编号：2015-048

  国元证券股份有限公司

  关于非公开发行次级债券

  发行结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月15日召开的第七届董事会第五次会议和2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过的《关于公司发行次级债券的议案》，公司2015年次级债券非公开发行工作已于2015年5月27日结束。现将有关发行情况公告如下：

  本期次级债券全称为“国元证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）”，债券简称为“15国元01”，债券代码为“118932”，发行规模为35亿元人民币，票面利率5.6%，期限为3年。

  公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  2015年5月29日