第五届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—043
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2015年5月22日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2015年5月29日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司目前流动资金状况，公司拟决定终止《半导体封装后工序模具产业化项目》和《年产390台半导体设备技改项目》等两个募集资金投资项目，并将剩余募集资金315,976,880.91元（其中，包含截至2015年第一季度末利息收入625,495.72元，最终以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，用于公司主营业务。同时，公司承诺变更募集资金为永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，获得通过。该议案将提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中发科技募集资金管理办法》等有关文件规定。公司决定终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。因此，同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（二）审议通过《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2015年6月15日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度第一次临时股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—044
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于终止募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟终止募集资金投资项目：《半导体封装后工序模具产业化项目》及《年产390台半导体设备技改项目》。
●变更剩余募集资金用途：永久补充流动资金。
●剩余募集资金金额（扣除发行费用、先期投入等支出，包含利息）：315,976,880.91元。（其中，利息收入625,495.72元，该利息收入数据以2015年第一季度末为截止日进行统计。）
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1614号）核准，本公司于2014年4月非公开发行人民币普通股（A股）4,539万股，发行价格为人民币7.93元/股，募集资金总额为人民币359,942,700.00元，扣除发行费用人民币20,863,814.81元，实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元，上述募集资金已于2014年4月11日汇入公司开设的募集资金专户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴验字第50580001号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。
二、募集资金投资项目概况
（一）原项目计划投资情况
本次非公开发行的募集资金原计划分别用于实施以下两个项目：
■
募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施，如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额，募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。
上述两个募集资金投资项目均通过公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司实施。
（二）原项目实际投资情况
本次非公开发行股票募集资金到账之前，我公司以自筹资金对募投项目进行了先期投入，具体情况如下：
■
公司已使用募集资金置换上述先期投入资金，即2372.75万元。公司募集资金尚剩余315,976,880.91元（其中，包含截至2015年第一季度末利息收入625,495.72元）。
三、终止募集资金投资项目的具体原因及变更剩余募集资金的使用计划
2014年4月11日本次非公开发行股票募集资金到账，2014年5月公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）和实际控制人发生债务问题，公司实际控制人发生了变更。
2014年5月以前，银行对三佳集团及所属各子公司实行集团授信，公司向银行申请综合贷款授信由三佳集团或三佳集团控股股东提供担保。2014年5月后，受三佳集团债务问题影响，银行集团授信受到了很大的冲击，三佳集团也失去担保能力。受银行授信及担保的影响，公司流动资金紧张，公司虽积极努力争取银行支持，但到目前成效不大。
2014年公司经营由于受国内客观经济形势影响，经营亏损较大，经营现状加大了公司流动资金压力。
自2014年5月以来，公司共分十一批次动用募集资金临时补充流动资金，到目前仍占用29900万元募集资金临时补充公司流动资金，以缓解公司流动资金紧张的压力。目前，公司又面临募集资金临时补充流动资金到期还款的压力。
鉴于公司目前流动资金状况，公司拟决定终止募集资金投资项目，将剩余募集资金315,976,880.91元（其中，包含截至2015年第一季度末利息收入625,495.72元，最终以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，用于公司主营业务。同时，公司承诺变更募集资金为永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、独立董事、监事会、保荐人的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事经核查后，发表意见如下：
公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中发科技募集资金管理办法》等有关文件规定。公司决定终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会经核查后，发表意见如下：
公司决定终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司流动资金状况，降低公司的财务费用，提高公司效益。上述事项的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中发科技募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构万联证券有限责任公司经核查后认为：
中发科技本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营状况和业务发展需要。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。该事项尚须提交公司股东大会审议。万联证券同意公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
五、关于提交股东大会审议的相关事宜
公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过后，将提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十六次会议决议；
3、公司独立董事关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
4、万联证券关于中发科技终止募集资金项目永久补充流动资金的专项意见。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：2015-045
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月15日 14点30分
召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月15日
至2015年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
审议议案将于2015年5月30日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：
2015年6月9日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。
3、登记地点：
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园
邮编：244000
电话：0562-2627520
传真：0562-2627555
联系人：夏军
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
2015年5月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
铜陵中发三佳科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临2015—046
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2015年5月22日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2015年5月29日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应参与表决的监事4人，实际参与表决的监事4人。
（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈余江先生。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司目前流动资金状况，公司拟决定终止《半导体封装后工序模具产业化项目》和《年产390台半导体设备技改项目》等两个募集资金投资项目，并将剩余募集资金315,976,880.91元（其中，包含截至2015年第一季度末利息收入625,495.72元，最终以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，用于公司主营业务。同时，公司承诺变更募集资金为永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一五年五月二十九日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—047
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于董事逝世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会董事张庆联先生因病医治无效，于2015年5月29日上午3时逝世，享年58岁。
张庆联先生为公司的发展殚精竭虑，呕心沥血，作为公司的董事也是兢兢业业、勤勉尽责，公司董事会及全体员工对张庆联先生的逝世深表哀痛。
现公司董事会由六人组成，符合法定人数要求。
特此公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—048
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非公开发行股票保荐机构万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）的《关于更换铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票持续督导期保荐代表人的函》。担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人王晓东先生因工作变动，不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，万联证券决定由王成垒先生接替王晓东先生担任公司持续督导期保荐代表人，履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为：郑榕萍女士、王成垒先生。
特此公告
附件：保荐代表人王成垒先生简历
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
附件：保荐代表人王成垒先生简历
王成垒先生，保荐代表人，上海财经大学管理学硕士，从事投资银行业务八年，曾在中国银河证券股份有限公司工作，现任万联证券有限责任公司投资银行部业务董事。近年来参与的主要项目包括天津天药药业股份有限公司非公开发行项目、中山大洋电机股份有限公司公开增发项目、长城汽车股份有限公司首次公开发行项目以及万达信息股份有限公司等多家公司的改制上市辅导。