股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2015-027

  债券简称：11星湖债 债券代码：122081

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  关于“11 星湖债”跟踪信用评级结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的要求，本公司委托联合信用评级有限公司对本公司2011年7月7日发行的公司债券“11星湖债”（债券代码：122081）进行了跟踪信用评级。

  本公司本次主体信用评级结果为A+，“11星湖债”评级结果为A+，评级展望维持为稳定。评级时间为2015年5月27日。

  本公司前次主体信用评级结果为AA-，“11星湖债”前次评级结果为AA-，评级展望为稳定。评级时间为2014年4月28日。

  本次公司债券跟踪评级报告及公司债券受托管理事务报告（2014年度）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2015年5月30日

  股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2015-028

  债券简称：11星湖债 债券代码：122081

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2015年5月22日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监事发出本次会议通知和会议材料。

  （三）本次董事会会议于2015年5月29日以现场结合通讯方式召开。

  （四）会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、本次重大资产重组的基本情况

  （一）公司股票自2015年3月19日起停牌，并于2015年4月2日进入重大资产重组程序。

  （二）筹划重大资产重组的背景、原因

  本次重大资产重组是为了加速推进公司产业转型升级，拓宽公司外延式发展领域，培育新的核心竞争优势，不断提高公司的综合竞争力和持续盈利能力，为公司和股东争取更好的投资回报。

  （三）重组框架方案

  1、主要交易对方

  目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，但范围初步确定为独立第三方。

  2、交易方式

  本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为拟发行股份并募集配套资金或其他方式购买标的资产。

  3、标的资产情况

  拟购买的资产尚未最终确定，目前公司正在接触、沟通的标的公司均主要从事生物医药行业。

  四、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

  （1）推进重大资产重组所作的工作

  停牌期间，公司与有关各方进行积极沟通和协调，推进本次重大资产重组工作，中介机构正深入开展对标的资产尽职调查，重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中,本公司与交易对方尚未签订意向协议。

  （2）已履行的信息披露义务

  公司因筹划重大事项，2015年3月19日发布了《股票停牌提示性公告》，2015年4月2日发布了《重大资产重组停牌公告》，2015年4月10日、17日、25日分别发布了《重大资产重组进展公告》，2015年5月4日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，2015年5月9日、16日、23日发布了《重大资产重组进展公告》，及时披露了本次重组涉及的工作进展情况。

  五、继续停牌的必要性和理由

  由于本次重大资产重组的标的资产涉及到与多个交易对方的协商论证，同时尽职调查、审计、评估等工作较为复杂，需要一定的时间；公司与各交易对方就交易合同部分核心条款尚未完全达成一致，交易方案涉及的相关问题仍需要进一步商讨和完善，公司预计无法按期复牌。

  六、下一步推进各项工作的时间安排

  公司继续加快对标的资产的尽调、审计和评估，并进一步就交易细节进行谈判。鉴于本次交易存在不确定性，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司在董事会审议通过向上海证券交易所申请本公司股票再次延期复牌，即申请公司股票自2015年6月4日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2015年5月30日

  股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2015-029

  债券简称：11星湖债 债券代码：122081

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2015年4月2日起预计停牌不超过一个月。公司于2015年5月4日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票将继续停牌不超过一个月。

  截至本公告日，公司在接触、沟通的标的公司均主要从事生物医药行业。公司继续加快对标的资产的尽调、审计和评估，并进一步就交易细节进行谈判。鉴于本次重组的工作量较大，且重组方案所涉及的具体细节仍需各相关方进行协商、论证并最终确定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2015年5月30日