股票简称：万华化学 股票代码：６００３０９ 公告编号：临２０１５－２３号

  万华化学集团股份有限公司

  关于参与华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金

  购买资产交易并签署相关交易协议的公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  １、万华化学集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”）等签署《华仁药业股份有限公司与红塔创新投资股份有限公司全体股东签署的发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称《发行股份及支付现金购买资产协议》，华仁药业将以非公开发行股票及支付现金的方式购买本公司持有的红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创新”）股份；

  ２、华仁药业以发行股份及支付现金方式收购红塔创新１００％股权并募集配套资金事项需取得有关国有资产监督管理部门的批准、经华仁药业股东大会审议通过，并需获得中国证监会的核准。

  敬请投资者注意投资风险。

  本公司与华仁药业等签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，具体情况如下：

  一、交易概述

  １、华仁药业与红塔创新现有全体股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，华仁药业拟通过向红塔创新的现有股东非公开发行股份及支付现金的方式购买红塔创新 １００％的股份，同时华仁药业将通过非公开发行股票的方式募集配套资金用于支付交易对价。

  ２、本公司直接持有红塔创新３，０００万股股份，占其总股本的５％。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，华仁药业拟向本公司发行约１，９６７．８７万股股份并支付２，５００万元现金，购买本公司持有的红塔创新的股份。鉴于目前对红塔创新的资产评估工作尚未完成且须经国有资产主管部门进行备案，因此华仁药业向本公司最终实际发行股份的数量，需要以经国有资产主管部门备案的《资产评估报告》所确认的红塔创新评估值为参照依据进行计算。

  ３、华仁药业以发行股份及支付现金方式收购红塔创新１００％股权并募集配套资金事项尚需取得有关国有资产监督管理部门的批准、华仁药业股东大会审议通过，并需获得中国证监会的核准。

  二、交易对方介绍

  １、基本情况

  公司名称：华仁药业股份有限公司

  注册地址：山东省青岛市高科技工业园株洲路１８７号

  法定代表人：梁富友

  公司类型：股份有限公司（上市）

  股票代码：３００１１０

  公司股东：控股股东为华仁世纪集团有限公司，持有华仁药业４１．６％股份

  经营范围：大容量注射剂（含抗肿瘤药）、冲洗剂生产；进出口业务（按青外经贸外贸字［２００２］５８号批准证书范围经营）开发、生产新型医药包装材料，销售自产产品；生产：ＩＩＩ类手术室、急救室、诊疗室设备及器具（６８５４）、ＩＩＩ类体外循环及血液处理设备（６８４５）、ＩＩＩ类植入材料及人工器官（６８４６）、ＩＩＩ类医用光学器具、仪器及内窥镜设备（６８２２）（药品生产许可证，医疗器械生产许可证 有效期限以许可证为准）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  华仁药业主要财务指标如下：

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  三、交易标的基本情况

  公司名称：红塔创新投资股份有限公司

  注册地址：云南省昆明市五华区青云街俊园小区Ｆ幢二楼

  注册资本：６０，０００万元

  公司类型：股份有限公司

  公司股东情况如下：

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  四、协议的主要内容

  （一）交易方式

  华仁药业通过向红塔创新现有全体股东非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买红塔创新 １００％的股份并募集配套资金。

  华仁药业将以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买本公司持有的红塔创新３，０００万股股份（占其总股本的５％），具体支付方式为：华仁药业向本公司非公开发行约１，９６７．８７万股股份，同时现金支付价款为２，５００万元。最终实际非公开发行股份的数量，以中联资产评估集团有限公司出具并经国有资产主管部门备案的《资产评估报告》所确认的红塔创新的评估值为参照依据进行计算；５亿元的现金对价由华仁药业向青岛创盈睿信投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集。

  本次非公开发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件。

  （二）交易价格

  各方同意并确认，以２０１５年２月２８日作为基准日对红塔创新进行评估、审计，本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格应以经相关国有资产主管部门备案确认的《资产评估报告》确定的标的公司股份的评估结果为参考依据。其中，由于红塔创新拟在评估基准日后实施现金分红１２，０００万元，因此，交易价格应当在评估结果的基础上扣减在评估基准日后进行的相应分红后，经各方另行协商后确定。

  （三）支付方式

  本次发行股份及支付现金购买资产的股份定价基准日为华仁药业审议本次交易的第五届董事会第七次（临时）会议决议公告日。华仁药业拟向交易对方发行股份的价格为７．４７元／股，为定价基准日前６０个交易日的股票交易均价。在定价基准日至发行日期间，若华仁药业发生派息、送股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将做相应调整。

  本次总计发行股份数量＝（交易价格－现金对价金额）÷７．４７元／股。按照标的公司股份预估评估值３５６，０００万元，扣除红塔创新拟在评估基准日后实施的现金分红１２，０００万元，本次交易价格预计为３４４，０００万元。其中，华仁药业以现金方式支付５亿元，另拟将向红塔创新全体股东非公开发行共计约为３９，３５７．４３万股股份。其中，按照对红塔创新的持股比例，华仁药业向本公司现金支付２，５００万元，拟非公开发行股份数量约为１，９６７．８７万股。本次交易中，若红塔创新的股东所能取得的华仁药业的股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照四舍五进的原则取整处理。

  （四）其他主要事项

  公司本次认购的华仁药业股份在本次发行结束之日起１２个月内不得上市交易或转让。本次发行的股份如因华仁药业实施送红股、资本公积金转增股本等事项而增持的部分，应遵守上述限售期限的约定。

  华仁药业于本次发行股份及支付现金购买资产完成前滚存的未分配利润，在经华仁药业审议本次交易的股东大会批准后，由本次交易完成后的全体华仁药业股东按照持股比例共享。

  五、交易目的和对公司的影响

  通过本次交易，本公司持有的红塔创新股权变为上市公司华仁药业的股权，资产流动性增强。

  本次交易完成后，公司持有的红塔创新股权全部转换为华仁药业新增股份１，９６７．８７万股及２５００万元现金，相比公司所持红塔创新股份的账面值升值约１．５２亿元，影响当期利润约１．５２亿元。

  六、备查文件

  １、《华仁药业股份有限公司与红塔创新投资股份有限公司全体股东签署的发行股份及支付现金购买资产协议》

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司董事会

  ２０１５年５月２９日