证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-030

  厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司2014年年度报告事后审核意见函的回复暨补充说明公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年年度报告的事后审核意见函》（上证公函[2015]0450号）。依据有关披露准则和规定,要求公司在2014年年报的基础上,对公司所处行业发展情况，业务经营情况以及公司核心竞争力等三个方面作进一步补充说明。现公告如下：

  在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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  注：除特别说明，本文行业数据来源均为“中汽协商用车整车统计数据”。

  一、关于行业发展情况

  问题（一）行业竞争格局。请公司按照车型长度（大型客车、中型客车和轻型客车等）和车型用途（公路客运、城市公交和校车等）分类，对公司主要产品所处细分市场的竞争格局进行分析，并以列表形式披露报告期内各细分行业内主要企业、市场占有率及其变化情况。

  回复：

  一、按照车型长度分类分析：2014年中国客车市场的增长主要来自轻型客车市场的拉动，全国客车总计销售571079辆，同比增长9%，其中轻客销量同比增长14.8%，大型客车市场同比增长3.9%，中型客车市场下滑9.8%。金龙汽车抓住了轻型客车市场的发展机遇，轻型客车的销售增幅31.3%，高于行业增幅，但在大中型客车市场销量方面有所下降。

  二、按车型用途分类分析：2014年国内客车市场，公交市场是唯一增长的细分市场，金龙汽车把握住公交市场增长的机会，公交市场销售增幅为12.7%，高于行业增幅。2014年国内校车市场由于政策影响弱化、国内公路客运市场由于公铁竞争等因素影响下滑较为明显，金龙汽车在团体及旅游客车市场依然保持了优势。

  三、报告期内，金龙汽车在整个客车市场及细分市场中的占有率及变化情况详见表1、表2。

  表1：全国主要客车企业销量、市占率情况（按车型长度细分）

  （单位：辆）

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  表2:2014年国内细分市场销售情况（按用途细分）

  （单位：辆，数据来源：综合整理）

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  问题（二）新能源客车行业。请公司分别按照车型长度、车型用途和技术路线（纯电动客车和插电式混合动力客车等）三个维度分类，对新能源客车行业的整体发展情况进行分析，分析应当至少包括总体销量、同比增幅、变化原因等方面，并请参照前述格式，对新能源客车行业的行业竞争格局进行分析。

  回复：

  一、2014年新能源客车市场先抑后扬, 2014年下半年，随着国家和地方补贴政策和配套措施的出台和落实，新能源客车销售快速增长，全年销量达到2.34万辆，同比增长96%。

  二、2014年新能源客车的主要市场是公交车市场，大中型公交市场新能源客车占比达30%以上。团体客车市场亦有批量订单。纯电动客车向中小型延伸，主要用于微循环公交、团体客车、中短途客运等细分市场。

  三、2014年全行业纯电动客车销量8165辆，销量同比增加352.6%；插电式混合动力客车销量12156辆，销量同比增加542.8%；普通混合动力客车销量3036辆，销量同比下降63.1%。

  四、2014年金龙汽车集团抓住新能源客车市场的发展契机，陆续推出涵盖插电式混合动力、纯电动的系列产品，并积极争取市场订单，取得了较好的业绩，全年销售节能与新能源客车3431辆，同比增长49.6%。

  表3:2014年国内新能源客车销售前三名的产销情况 （单位：辆）

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  问题（三）行业政策及变化。请结合公司主要产品所处细分行业，从行业准入、进出口、燃油消耗、排放、税收及新能源补贴等对公司经营有重大影响的政策及其变化情况进行分析。如相关政策未发生显著变化，亦请说明。

  回复：

  根据《2014年政府工作报告》、《大气污染防治行动计划》实施细则、《机动车强制报废标准规定》等文件要求，有关部门2014年以来密集出台了多项政策措施，如2014年2月财政部、科技部、工信部、国家发改委等四部委出台《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，2014年国务院办公厅发布《2014年-2015年节能减排低碳发展行动方案》，2014年7月国务院印发《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、2014年8月1日财政部、国税总局、工信部发布《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》、2015年4月财政部、科技部、工信部、国家发改委四部委发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知（财建2015-134号）》、2015年5月11日财政部、工信部、交通部发布《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》等文件，明确了以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，对加快新能源汽车推广应用提出了一系列政策措施，加大新能源汽车推广应用力度，制定机动车更新计划，不断提高新能源汽车运营比重，要求新能源汽车推广应用城市新增或更新车辆中的新能源汽车比例不低于30%，有效地推动了新能源客车市场的快速增长。

  根据工信部联产业【2014】453号文《工业和信息化部公安部关于加强小微型面包车、摩托车生产和登记管理工作的通知》，该文件在2015年7月1日后对公司的蓝牌海狮客车的生产销售将产生一定影响。

  国家进出口相关政策近期未有对公司经营产生重大影响的变化。

  二、关于业务经营情况

  问题（一）客车销售

  1、客车产销数据。年报显示，公司2014年共销售各型车辆89,841辆，同比增长8.0%，其中大中型客车40,268辆，轻型客车45,446辆。请补充披露按照车型用途和销售地区（国内地区应当至少细分至东北、华北、华东、华南、华中、西南和西北等地区）两个维度分类的报告期内公司客车产品的产销统计数据及同比变化情况。

  回复：

  表4：金龙汽车国内市场分区域销售及同比变化情况

  （单位：辆）

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  表5：金龙汽车海外市场分车型销售及同比变化情况

  （单位：辆，数据来源：综合整理）

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  按照车型用途分类的报告期内公司客车产品的产销统计数据及同比变化情况请见表2。

  2、销售毛利。请你公司按照车型长度列表披露报告期内主要客车产品的营业收入、营业成本和毛利率情况，并提供上年度可比数据。

  回复：

  表6：客车产品按长度分类的的营业收入、营业成本和毛利率情况

  （单位：元）

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  3、新能源车型。年报显示，公司2014年销售节能与新能源客车3,431辆。请单独披露报告期内新能源车型按照车型长度、车型用途、销售地区和技术路线分类的产销统计数据。

  回复：

  2014年金龙汽车抓住新能源客车市场大幅增长的契机，陆续推出涵盖插电式混合动力、纯电动的系列产品，并积极争取市场订单，取得了较好的业绩，全年销售节能与新能源客车3431辆，同比增长49.6%。

  表7：金龙汽车节能与新能源客车按长度产销量情况 （单位：辆）

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  表8：金龙汽车节能与新能源客车按用途产销量情况 （单位：辆）

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  表9：金龙汽车节能与新能源客车按技术路线产销量情况 （单位：辆）

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  问题（二）客车制造

  1、客车产能。请以列表方式披露公司主要整车工厂的产能情况，并结合公司2014年产销数据说明公司产能利用状况。如公司有在建客车生产项目，请以列表方式披露其产能、计划投产日期和报告期内的投资建设情况。

  回复：

  表10：2014年金龙汽车客车主要整车工厂产能利用情况

  （单位：辆/年，辆）

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  公司2014年产量超出产能，产能利用率超过100%，主要是通过加班生产完成订单，公司有扩充产能的需求。

  公司暂无在建的重大客车生产项目。

  问题（三）零部件配套

  1、零部件配套体系。请简要介绍公司的零部件配套体系，并披露报告内零部件配套体系建设情况，分析应当至少包括公司的零部件外购和自制情况及在报告期内的变化情况。

  回复：

  一、目前公司零部件配套以外购为主，内部配套为辅。目前公司控股、参股的零部件企业主要有：厦门金龙汽车车身有限公司、厦门金龙江申车架有限公司、厦门金龙空调有限公司、厦门金龙汽车座椅有限公司、厦门金龙汽车电器有限公司、上海创程车联网络科技有限公司、金龙汽车饰件有限公司等，上述零部件企业配套的产品涵盖轻客车身、大中客车车架、空调、座椅、线束、CAN总线仪表、客车内饰件等零部件。

  二、报告期内公司零部件体系主要变化情况：1、加强车联网、汽车电子技术创新，推进客车电子化智能化发展，开发出自主知识产权的CAN总线仪表产品，提升了产品竞争优势，降低了零件采购成本；2、通过非公开发行股票的募集资金收购了厦门海翼集团有限公司持有的创程环保100%股权，从而间接持有厦门金龙江申车架有限公司50%股权，此举进一步整合了客车底盘制造关键环节的零部件配套资源，完善了配套体系。

  三、公司已将发展关键零部件产业作为公司整体战略的重要组成部分，进一步推进与国内外关键零部件供应商的战略合作，完善配套体系。

  2、核心零部件。请说明公司客车产品的核心零部件（包括但不限于发动机、变速器、底盘等及新能源汽车的电机、电控和电池等）的自给和外购情况。如上述零部件需对外采购，请按照零部件类别分别披露公司向前5名供应商采购额占该零部件年度采购总额的比例。

  回复：

  表11核心零部件外购比例情况 （单位：元）

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  三、关于公司核心竞争力

  问题（一）研发能力。研发能力是汽车制造公司的潜在竞争力。年报显示，公司报告期内发生研发支出3.78亿元，占营业收入的比例为1.76%。为更好的体现公司研发能力，请从研发支出投向、报告期内的研发成果、研发人员数量与质量、专利数量（国内与国外）、研发机构建设情况、与领先研发机构或厂商的合作情况等方面对公司的研发能力进一步补充披露。

  回复：

  公司始终坚持自主研发，技术先行的理念，拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站、安全节能试验中心等一流研发和试验机构，拥有一批优秀的行业技术人才。

  一、研发支出投向

  公司报告期内研发支出投向主要为新产品开发、试验设备购置、试验验证等。

  包括：公司研发硬件实力的构建与提升，包括试验中心的建设与提升，购置道路试验研究、动力试验研究、结构试验研究、新能源研究、NVH与CAE研究、汽车电子研究等主要仪器设备，形成覆盖整车及关键零部件全方位、多阶段的产品验证、技术攻关能力。

  二、报告期内的研发成果

  （一） 新产品开发。重点发展节能与新能源汽车、高等级公路客车、标准化公交客车、高水平轻型客车，实际共完成近百款新产品开发。

  （二） 新技术发展。突破关键核心技术，在客车模块化标准化设计、客车智能化、车联网技术、新能源客车整车设计、新能源客车整车控制、节能降耗技术、轻量化材料应用、全承载车身、主动安全技术等重点领域取得技术优势

  （三）推动制造工艺提升。设计全新高水平客车骨架生产线，导入数码弯管设备、数控激光切割设备、三坐标测量设备，全面提升客车骨架的精度和焊接强度，提升客车的外观质量和内在质量。全面优化底盘装配工艺和质量控制流程，确保客车底盘的安全性和可靠性。优化内饰装配工艺及内饰材料的选用，全面提升车内空气质量。

  （四）推进企业信息化建设。全面推进和优化公司信息化管理水平，推进信息化和工业化“两化”融合工作。公司权属整车企业全面实现从订单、设计、采购、仓储、制造、交付及售后的信息化，在权属整车企业中全面推广车联网技术应用，龙翼、G-BOS等车联网平台启用后，公司的售后服务系统实现全面信息化管理，售后服务的及时性和准确性得到大幅度提升。

  三、研发人员数量与质量

  公司通过不断的人才引进及自主培养形成了一支高素质的技术开发队伍，公司技术中心聚集了国内整车、底盘、车身、汽车电气等方面的一批优秀专业技术人才，承担客车产品的研发。截止2014年底，共有研发人员1485人，其中具有中高级职称人员1026人，博士学历6人，硕士学历251人，本科学历621人。

  四、专利数量

  截止2014年底，金龙汽车共拥有各类国内专利总计420项，其中发明专利13项。2014年申请被受理专利数共59项，其中被受理的发明专利数9项。

  五、研发机构建设情况

  公司技术中心为国家认定企业技术中心，设有两个博士后工作站，已建成三个省级重点实验室，其中两个已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证。

  公司试验中心按功能分成道路试验、结构试验、动力试验三大专业，包含整车性能试验室、整车可靠性试验室、结构强度试验室、NVH试验室、六自由度振动试验室、整车道路模拟试验室、动力电池试验室、动力链台架试验室、转鼓性能试验室等9大试验室，形成覆盖整车及关键零部件全方位、多阶段的产品验证、技术攻关能力。

  六、与领先研发机构或厂商的合作情况

  金龙汽车一直与国内外领先研究机构、厂商和大学展开合作，进行新能源客车、主被动安全、噪声振动的开发及各类节能、环保、安全技术研究，形成产、学、研长效合作机制，快速有效提升企业自身实力，解决企业实际问题，跟进国际前沿技术。

  问题（二）产业配套状况。请结合前述零部件配套相关论述，进一步从产业配套状况方面说明公司的竞争优势。

  回复：

  公司建立了外购为主，自制为辅的零部件配套体系。公司一方面努力提升关键零部件自制能力，另一方面建立了全球化的完整的零部件采购体系，与宝钢、采埃孚等国内外优秀的客车零部件供应商建立了战略合作关系。良好的供应商关系、完整的零部件配套体系已成为公司的核心竞争力的重要组成部分。

  问题（三）新能源客车。请从技术水平、配套能力、销售渠道等方面分析公司在新能源客车方面的竞争优势。

  回复：

  一、技术水平：作为我国节能与新能源客车研发的先行者之一，金龙汽车从2001年开始涉足这一领域，至今已有十余年深厚的技术积淀。公司不仅密切关注国家政策和市场需求的持续深化和发展，更注重前瞻性的开发和探索，通过广泛的产学研合作，在节能安全技术方面进行了深入的探索，取得丰硕的研究成果。

  公司拥有国内最先进的客车安全与节能试验中心，陆续建成行业内首个新能源动力链实验室、国内最大重型转鼓试验室和动力电池实验室，为提升企业在新能源客车的试验验证能力，加快新能源客车的研发进度、开发关键零部件发挥了重要的作用。目前公司已有100余款节能与新能源客车进入国家节能与新能源推广推进目录，并通过广泛的产学研协作和自主吸收，公司已经掌握整车控制策略、高压安全管理等核心控制技术，拥有自主知识产权的整车控制器和高压控制盒。

  公司建设的具有国内领先水平的新能源客车技术试验中心，采用与国际接轨的电控系统V研发模式，从发动机系统、动力电池系统、电机驱动系统、电动化附件系统和整车控制系统等新能源客车的五大技术核心，展开自主研发。公司自2001年开发首款基于铅酸电池的混合动力客车开始，已有13年的新能源客车研发历程，已投入使用的自主ISG系统居于行业领先水平。

  二、配套能力：公司已经掌握整车控制策略、高压安全管理等核心控制技术，拥有自主知识产权的整车控制器和高压控制盒。公司形成了稳定的新能源汽车核心零部件配套体系，相关核心零部件企业可以满足金龙汽车的配套需求。主流配套厂商的产品均通过市场的验证，技术水平和成熟度处于行业领先水平，目前在全国各地市场都有批量产品运行。

  三、销售渠道：近年来，公司新能源客车累计产销量超过10000辆（含普通混合动力），产品已在北京、上海、广州、武汉、杭州、昆明、苏州、厦门等地批量使用，公司还实现了全铝车身新能源客车的出口。公司已在国内建立了成熟的直销、经销体系，公司并与国内众多公交、客运企业建立了战略合作伙伴关系；公司产品远销全球130多个国家和地区，建立了完善的海外销售渠道和售后服务体系，为金龙汽车新能源产品在国内及海外的推广打下了坚实的基础。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  董事会

  2015年5月30日