证券代码：2868.HK 证券简称：首创置业 公告编号：临2015-002

  首创置业股份有限公司2015年公司债券

  发行结果公告

  保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《首创置业股份有限公司2015年公司债券发行公告》，首创置业股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期公司债券”）发行规模为人民币30亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

  本期公司债券发行工作已于2015年5月29日结束。本期公司债券具体发行情况如下：

  1、网上发行

  网上一般公众投资者的认购数量为3,000万元人民币，占本期债券发行总量的1%。

  2、网下发行

  网下机构投资者认购数量为297,000万元人民币，占本期债券发行总量的99%。

  特此公告。

  首创置业股份有限公司

  中国国际金融有限公司

  2015年6月1日