首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
重要提示
1、广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“发行人”、“星徽精密”)首次公开发行不超过2,067万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]961文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐人(主承销商)”)考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.20元/股,发行数量为2,067万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月2日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为135,000万股,网上有效申购数量为660,691.85万股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为808.68倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况以及《广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网上网下回拨机制,于2015年6月3日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为206.70万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,860.30万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为653.12倍;网上有效申购倍数为355.15倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐人(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年6月1日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:
经核查确认,63家网下投资者管理的108个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与网下申购并及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为135,000万股,网下发行申购冻结资金为1,377,000万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月2日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为135,000万股,网上有效申购数量为660,691.85万股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为808.68倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制,于2015年6月3日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,网下最终发行数量为206.70万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为1,860.30万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为653.12倍;网上有效申购倍数为355.15倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为108家,有效申购数量为135,000万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐人(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)配售给获配数量最大的投资者;若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:
投资者类别 | 有效申购股数 (万股) | 占总有效申购数量比例 | 获配股数 (万股) | 各类投资者 配售比例 | 占网下配售总股数的比例 |
公募基金和社 保基金(A 类) | 58,750 | 43.52% | 89.9486 | 0.15311111% | 43.52% |
年金保险资金 (B 类) | 36,250 | 26.85% | 55.5002 | 0.15311111% | 26.85% |
其他投资者 (C 类) | 40,000 | 29.63% | 61.2512 | 0.15311111% | 29.63% |
总计 | 135,000 | 100.00% | 206.70 | - | 100.00% |
A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下:
投资者名称 | 配售对象名称 | 投资者类型 | 申购数量(万股) | 获配数量 (万股) |
任萍 | 任萍 | C | 1,250 | 1.9234 |
中邮创业基金管理有限公司 | 中邮双动力混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
中邮创业基金管理有限公司 | 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
中国银河金融控股有限责任公司 | 中国银河金融控股有限责任公司 | C | 1,250 | 1.9138 |
民生加银基金管理有限公司 | 民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
英大基金管理有限公司 | 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
厦门国际信托有限公司 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
新疆立兴股权投资管理有限公司 | 新疆立兴股权投资管理有限公司 | C | 1,250 | 1.9138 |
兴业基金管理有限公司 | 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | C | 1,250 | 1.9138 |
九州证券有限公司 | 九州证券有限公司 | C | 1,250 | 1.9138 |
天弘基金管理有限公司 | 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
天弘基金管理有限公司 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
中融基金管理有限公司 | 中融融安保本混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
中国东方资产管理公司 | 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
英大国际信托有限责任公司 | 英大国际信托有限责任公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
银河基金管理有限公司 | 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
建信基金管理有限责任公司 | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
招商基金管理有限公司 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B | 1,250 | 1.9138 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 | C | 1,250 | 1.9138 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金理财计划专户 | C | 1,250 | 1.9138 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
易方达基金管理有限公司 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
银河基金管理有限公司 | 银河泽利保本混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
南方基金管理有限公司 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | A | 1,250 | 1.9138 |
鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划 | C | 1,250 | 1.9138 |
鹏华基金管理有限公司 | 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 | B | 1,250 | 1.9138 |
鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
鹏华基金管理有限公司 | 平安人寿混合型委托投资1号 | B | 1,250 | 1.9138 |
申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
诺安基金管理有限公司 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
诺安基金管理有限公司 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零八组合 | A | 1,250 | 1.9138 |
大成基金管理有限公司 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
大成基金管理有限公司 | 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
大成基金管理有限公司 | 大成景利混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
大成基金管理有限公司 | 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | A | 1,250 | 1.9138 |
博时基金管理有限公司 | 国元保险—博时基金一对一灵活配置型专户 | C | 1,250 | 1.9138 |
华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
长城基金管理有限公司 | 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
中海基金管理有限公司 | 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
中海基金管理有限公司 | 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
东方基金管理有限责任公司 | 东方保本混合型开放式证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
东方基金管理有限责任公司 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
东方基金管理有限责任公司 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | B | 1,250 | 1.9138 |
中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | B | 1,250 | 1.9138 |
中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | B | 1,250 | 1.9138 |
中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | B | 1,250 | 1.9138 |
中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | B | 1,250 | 1.9138 |
中远财务有限责任公司 | 中远财务有限责任公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
中国电子财务有限责任公司 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
航天科工财务有限责任公司 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | B | 1,250 | 1.9138 |
阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 1,250 | 1.9138 |
阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品 | B | 1,250 | 1.9138 |
江西铜业集团财务有限公司 | 江西铜业集团财务有限公司自营投资账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B | 1,250 | 1.9138 |
新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 | B | 1,250 | 1.9138 |
民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | B | 1,250 | 1.9138 |
民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品 | B | 1,250 | 1.9138 |
新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | B | 1,250 | 1.9138 |
中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | B | 1,250 | 1.9138 |
太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | B | 1,250 | 1.9138 |
太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 1,250 | 1.9138 |
平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | B | 1,250 | 1.9138 |
平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-团险分红 | B | 1,250 | 1.9138 |
平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | B | 1,250 | 1.9138 |
平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-银保分红 | B | 1,250 | 1.9138 |
平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-万能-个险万能 | B | 1,250 | 1.9138 |
平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | B | 1,250 | 1.9138 |
平安资产管理有限责任公司 | 中国出口信用保险公司-自有资金 | B | 1,250 | 1.9138 |
华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
日信证券有限责任公司 | 日信证券有限责任公司自营投资账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
华泰资产管理有限公司 | 受托管理中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | B | 1,250 | 1.9138 |
华融证券股份有限公司 | 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,250 | 1.9138 |
东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | B | 1,250 | 1.9138 |
平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 | B | 1,250 | 1.9138 |
华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | C | 1,250 | 1.9138 |
合计 | 135,000 | 206.70 |
注1:零股96股,根据零股配售原则配售给任萍;
注2:投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者;B指年金保险资金类投资者;C指A和B之外其它类投资者。
四、冻结资金利息的处理
获配投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
电 话: 020-87555297、87557727
传 真: 020-87555850
联系人: 资本市场部
发行人:广东星徽精密制造股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2015年6月4日
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司