证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-039

  上海世茂股份有限公司

  关于2014年度利润分配方案实施后调整非公开发行股

  票发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格调整为不低于9.22元/股；

  2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过162,689,804股。

  一、非公开发行方案概况

  根据上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格为不低于14元/股，发行数量不超过107,142,857股，拟募集资金总额不超过150,000万元（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票发行价格和发行数量将作相应调整。本次非公开发行方案的具体内容详见2015年3月11日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2015-017）。

  二、2014年权益分派对非公开发行方案的调整影响

  公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，该利润分配方案为：以截至2014年12月31日公司总股本1,172,415,338股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.7元（含税），合计派发199,310,607.46元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积金每10股转增5股，合计转增586,207,669股。具体内容详见2015年5月29日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司2014年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临2015-038）。

  鉴于公司已于2015年6月5日实施了2014年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

  1、发行价格的调整

  本次非公开发行股票发行价格由不低于14元/股调整为不低于9.22元/股，具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（14元/股-0.17元/股）/（1+50%）=9.22元/股

  2、发行数量的调整

  本次非公开发行股票发行数量上限由107,142,857股调整为162,689,804股，具体计算如下：

  调整后的发行数量（上限）=募集资金的总额（上限）/调整后的发行底价=1,500,000,000元/9.22（元/股）=162,689,804（股）

  除上述发行价格和发行数量调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  上海世茂股份有限公司

  董事会

  2015年6月4日