股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-025

  江苏红豆实业股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格调整为5.17元/股。

  2、本次非公开发行股票发行数量调整为151,450,674股。

  江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”或“红豆股份”）于2014年11月3日、2014年11月21日分别召开第六届董事会第八次会议、2014年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

  本次非公开发行股票的发行价格为5.22元/股，发行数量为150,000,000股，募集资金总额为7.83亿元，其中红豆集团有限公司拟认购本次非公开发行的130,000,000股股票，认购金额为67,860万元；农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）拟认购本次非公开发行的10,000,000股股票，认购金额为5,220万元；新余红树林投资管理中心（有限合伙）拟认购本次非公开发行的5,000,000股股票，认购金额为2,610万元；周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江拟各认购本次非公开发行的1,000,000股股票，认购金额均为522万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，本次非公开发行股票发行价格、发行数量将作相应调整。

  公司于2015年3月12日召开的第六届董事会第十一次会议、2015年4月10日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，决定以2014年度末总股本560,399,640股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发28,019,982元，剩余未分配利润转存以后年度分配，2014年资本公积金不转增股本。

  2015年5月15日，公司披露了《江苏红豆实业股份有限公司2014年度利润分配方案实施公告》，确定本次利润分配股权登记日为2015年5月20日，除息日为2015年5月21日。目前，该利润分配方案已实施完毕，现根据公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下：

  1、发行价格由5.22元/股调整为5.17元/股。具体计算如下：

  调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=5.22-0.05=5.17元/股

  2、本次非公开发行募集资金总额仍为7.83亿元，各认购对象拟认购金额不变；本次非公开发行数量由150,000,000股调整为151,450,674股，其中红豆集团有限公司拟认购本次非公开发行的131,257,253股股票，认购金额为67,860万元；农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）拟认购本次非公开发行的10,096,711股股票，认购金额为5,220万元；新余红树林投资管理中心（有限合伙）拟认购本次非公开发行的5,048,355股股票，认购金额为2,610万元；周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江拟各认购本次非公开发行的1,009,671股股票，认购金额均为522万元。

  认购数量调整公式如下：

  调整后的各认购对象本次认购数量=认购金额/调整后发行价格

  除上述调整外，本次非公开发行的其他事项无变化。

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司董事会

  2015年6月5日