证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2015-026

  证券简称：民生转债 证券代码：110023

  中国民生银行股份有限公司

  关于实施“民生转债”赎回事宜的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●赎回登记日：2015年6月24日

  ●赎回价格：人民币100.168元/张（含当期利息），境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.134元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币100.151元/张；对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者，本公司不代扣所得税，实际赎回价格为人民币100.168元/张。

  ●赎回款发放日：2015年7月1日

  ●赎回登记日次一交易日（2015年6月25日）起，“民生转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“民生转债”将在上海证券交易所摘牌。

  中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的A股股票自2015年3月26日至2015年5月8日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格（人民币8.105元/股）的130%（即人民币10.537元/股），根据《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》（以下简称“《募集说明书”》）的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司董事会已批准行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“民生转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准。

  现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“民生转债”持有人公告如下：

  一、赎回条款

  本公司《募集说明书》有条件赎回条款约定如下：

  在本次发行的可转债转股期内，如果本公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t / 365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

  若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  此外，当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

  上述有条件赎回权利的行使应以取得中国银监会的批准为前提条件。

  二、本次可转债赎回的有关事项

  （一）赎回条件的成就情况

  本公司A 股股票自2015年3月26日至2015年5月8日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格（人民币8.105元/股）的130%（即人民币10.537元/股），根据本公司《募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款，且本次提前赎回已经中国银监会批准，满足可转债的赎回条件。

  （二）赎回登记日

  本次赎回对象为2015年6月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“民生转债”的全部持有人。

  （三）赎回价格

  根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.168元/张。

  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日（2015年3月15日）起至本计息年度赎回日（2015 年6月25日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

  当期利息IA=B×i×t/365=100×0.6%×102/365=人民币0.168元/张。

  境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.134元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币100.151元/张；对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者，本公司不代扣所得税，实际赎回价格为人民币100.168元/张。

  （四）赎回程序

  本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体上发布至少3次“民生转债”赎回提示性公告，通知“民生转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

  当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年6月25日）起所有在中登上海分公司登记在册的“民生转债”将全部被冻结。

  本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

  （五）赎回款发放日：2015年7月1日

  本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减转债持有人相应的“民生转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于赎回款发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

  （六）交易和转股

  赎回登记日次一交易日（即2015年6月25日）起，“民生转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“民生转债”将在上海证券交易所摘牌。

  投资者欲全面了解有关“民生转债”的具体条款，请查阅本公司于2013年3月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、《证券日报》及本公司网站（http:// www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书摘要》，亦可于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅《募集说明书》全文及摘要。

  三、咨询机构

  咨询部门：中国民生银行股份有限公司董事会办公室

  联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号

  咨询电话：010-68946790

  传 真：010-58560720

  特此公告。

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2015年6月8日

  证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2015-027

  证券简称：民生转债 证券代码：110023

  中国民生银行股份有限公司

  第六届董事会第十次临时会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第十次临时会议于2015年6月8日在北京以现场方式召开，会议通知、补充会议通知和文件于2015年6月3日及2015年6月5日以邮件方式发出。会议由董事长洪崎召集并主持。会议应到董事17名，现场出席董事11名，其中副董事长卢志强、董事郭广昌、郑海泉通过电话连线参加会议；未出席董事3名，董事王军辉因另有工作安排未出席会议，董事巴曙松、尤兰田未出席会议。应列席本次会议的监事7名，实际列席6名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  1、关于“凤凰计划”首批项目财务费用的决议。

  首批项目预估费用合计8,239万元。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  2、关于联想控股股份有限公司关联授信的决议。

  具体公告内容详见上交所网站及本公司网站。

  议案表决情况：同意11票，反对1票，张宏伟副董事长表示反对，反对理由为应对关联交易情况进行研究，制定总体方案后再上会审批， 弃权0票，1票回避，卢志强副董事长回避表决。

  3、关于申请开展泉州分行民生大厦建设装修工程的决议。

  审议并批准建设工程预算59,264.34万元。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  4、关于《中国民生银行2014年度信息科技风险管理报告》决议。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  5、关于修订《中国民生银行压力测试管理办法》的决议。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  6、关于制定《中国民生银行交易性市场风险压力测试实施细则》的决议。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  7、关于制定《中国民生银行非零售信用风险内部评级模型管理办法》的决议。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  8、关于制定《中国民生银行非零售内部评级体系验证管理办法》的决议。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  9、关于制定《中国民生银行零售信用风险内部评级模型管理办法》的决议。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  10、关于制定《中国民生银行零售内部评级体系验证管理办法》的决议。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  11、关于制定《中国民生银行信用风险内部评级违约认定管理办法》的决议。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  12、关于《中国民生银行信用风险压力测试实施细则》的决议。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  13、关于制定《中国民生银行市场风险模型验证实施细则》及技术指引的决议。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  14、关于中国民生银行资本计量高级方法实施准备评估申请材料的决议。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  15、关于安邦保险投资民生银行的决议。

  本公司审议通过了安邦保险投资民生银行的决议，欢迎安邦保险对本公司的投资入股。

  议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权1票，王玉贵董事表示弃权，弃权理由为议案理由不清晰。

  16、关于民生商银国际控股有限公司关联授信的决议。

  具体公告内容详见上交所网站及本公司网站。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，2票回避，洪崎董事长、王航董事回避表决。

  17、关于在广东和福建自由贸易区新建二级分行及将自贸区辖内支行升格为二级分行的决议。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  18、关于修订《中国民生银行股份有限公司并表管理办法》的决议。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  19、关于设立第二阶段公益捐赠基金（2014-2018）的决议。

  议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权1票，王玉贵董事表示弃权，弃权理由为议案中的两个附件管理规定和细则仍需要修订，之后报决策委员会审定。

  20、关于调整公司第六届董事会风险管理委员会组成成员的决议。

  同意增选独立董事王立华为本公司董事会风险管理委员会委员并担任委员会主席。

  调整后的董事会风险管理委员会成员构成如下：

  风险管理委员会（6人）：

  主 席：王立华

  成 员：梁玉堂、王玉贵、王 航、郭广昌、姚大锋。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2015年6月8日