证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2015-019

  凌云工业股份有限公司

  关于2014年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于13.45元/股

  ●本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过89,219,328股

  一、2014年度利润分配方案实施及实施情况

  根据凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》，公司2014年度利润分配方案为：以公司2014 年12月31日总股本361,714,838股为基数，向全体登记股东每10 股派发现金红利1.2元（含税），共分配现金股利43,405,780.56元，不进行资本公积金转增股本。

  根据本公司2015年6月1日公告的《2014年度利润分配实施公告》，公司本次利润分配股权登记日为2015年6月4日，除息日为2015年6月5日。

  目前本公司2014年度利润分配方案已实施完毕。

  二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

  根据本公司2015年3月23日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过88,430,361股，募集资金总额不超过120,000万元；本次非公开发行价格为13.57元/股；在定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格及发行数量将作相应调整。

  鉴于本公司2014年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行A股股票发行价格及发行数量调整如下：

  1、发行价格的调整

  本次非公开发行股票的价格由13.57元/股调整为13.45元/股。

  调整后的发行价格

  =调整前的发行价格－每股现金红利

  =13.57元/股－0.12元/股

  =13.45元/股

  2、发行数量的调整

  本次非公开发行股票的数量由不超过88,430,361股调整为不超过89,219,328股。

  调整后的各认购方认购数量（取整数）

  =各认购方认购本次非公开发行股票的资金金额÷调整后的发行价格（13.45元/股）

  具体调整情况如下：

  ■

  三、其他事项

  除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  凌云工业股份有限公司董事会

  2015年6月8日