• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:调查
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:广告
  • A6:专版
  • A7:数据·图表
  • A8:书评
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • B105:信息披露
  • B106:信息披露
  • B107:信息披露
  • B108:信息披露
  • B109:信息披露
  • B110:信息披露
  • B111:信息披露
  • B112:信息披露
  • B113:信息披露
  • B114:信息披露
  • B115:信息披露
  • B116:信息披露
  • 马云平价倒腾股权
    蚂蚁金服揽入恒生电子
  • 卡奴迪路拟募资11亿加码O2O
  • 平安的地产野心:斥资数百亿与房企联合拿地
  • 中信证券拟定增6.4亿H股
    向社保基金募资115亿港元
  • 佳化化学IPO搁浅祸起“过桥”收购
  • 金明精机募资5亿布局农业智能装备
  • 盛世投资
    携手宁波打造众创空间综合体
  •  
    2015年6月9日   按日期查找
    7版:新闻·公司 上一版  下一版
     
     
     
       | 7版:新闻·公司
    马云平价倒腾股权
    蚂蚁金服揽入恒生电子
    卡奴迪路拟募资11亿加码O2O
    平安的地产野心:斥资数百亿与房企联合拿地
    中信证券拟定增6.4亿H股
    向社保基金募资115亿港元
    佳化化学IPO搁浅祸起“过桥”收购
    金明精机募资5亿布局农业智能装备
    盛世投资
    携手宁波打造众创空间综合体
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    中信证券拟定增6.4亿H股
    向社保基金募资115亿港元
    2015-06-09       来源:上海证券报      

      ⊙记者 王宁

      

      券商创新业务提速,资本金补充需求进一步凸显。中信证券9日公告称,拟向全国社会保障基金理事会定向增发H股6.4亿股;按照H股发行价格18.00港元/股计算,本次募集资金总额预计为115.20亿港元。

      中信证券表示,将募集资金扣除相关发行费用后,全部用于补充本公司资本金,其中,约70%用于资本中介业务的发展,包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务;约20%用于跨境业务发展及平台建设;约10%用于补充流动资金。

      公告称,本次H股发行的6.4亿股,相当于6月8日公司总股本的5.81%,H股总股本的54.31%。

      中信证券表示,鉴于公司在多个业务方面展开合作,引入社保基金会作为长期战略股东对公司的战略意义重大,本次募资以进一步补充公司资本金及发展业务。8日,公司已与全国社保基金会签署了战略合作框架协议,根据该协议,在协议签署后的三年内,于境内、外金融市场业务、资产管理业务、股权及固定收益类投资业务、投资银行业务等金融领域开展合作。全国社保基金会将在境内外资产配置、资产管理服务与合作、境内外存量资产的增值保值、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域,选择公司提供的产品与服务。

      公告同时表示,公司已于6月8日交易时段后,分别与代表全国社保基金境外配售投资组合(将作为新H股的最终受益人)的工银瑞信资产管理(国际)有限公司、博时基金管理有限公司以及博时基金(国际)有限公司签订认购协议。社保基金会将通过工银瑞信、博时以及博时国际按照认购协议的条款和条件以现金方式进行认购。

      公告称,为保证全国社保基金会本次入股后与公司的长期稳定合作关系,全国社保基金会愿意接受36个月的股份转让锁定。