证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号： 临2015-036

  西南证券股份有限公司2014年公司债券（第一期）票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西南证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]639号文核准。西南证券股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为40亿元。

  2015年6月9日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.10%。

  发行人将按上述票面利率于2015年6月10日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751991”，简称为“14西南01”），于2015年6月10日至2015年6月12日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2015年6月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：西南证券股份有限公司

  保荐机构、联席主承销商：东吴证券股份有限公司

  联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  ■

  ■

  ■