⊙记者 王屹

  西南证券6月9日晚间发布公告，经公司和联席主承销商在网下向机构投资者进行的询价，经充分协商和审慎判断，最终确定2014年公司债券（第一期）票面利率为4.10%。

  经证监会核准，西南证券日前启动了60亿元公司债券的发行程序。本次债券采用分期发行方式，其中第一期（简称“14西南01”）发行不超过40亿元，预计发行期限自6月10日至12日，网上认购日为6月10日。

  据公告，本期债券为三年期固定利率债券，发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，网上、网下预设的发行规模为分别为0.1亿元和39.9亿元。发行结束后，发行人将尽快向上交所提出债券上市交易的申请，并申请新质押式回购安排。

  本期债券无担保。经联合信用评级公司综合评定，西南证券的主体信用等级为AAA，本期债券的信用级别为AAA级。

  本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金。初步拟定的主要投资方向为：（1）扩大融资融券、约定购回、股票质押式回购等信用交易业务规模；（2）扩大自营固定收益投资业务规模；（3）扩大资产管理业务规模；（4）加大对量化投资业务的投入；（5）其他符合监管规定的创新型业务以及与公司主营业务相关的用途。