证券代码： ６００８９６ 证券简称：中海海盛 公告编号：２０１５－０３８

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：根据公司２０１５年第二次临时股东大会决议，公司股票将于２０１５年６月１１日复牌。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自２０１５年４月１５日起连续停牌，公司分别于２０１５年４月１６日、２０１５年４月２１日、２０１５年４月２８日、２０１５年５月７日、２０１５年５月１４日、２０１５年５月２１日发布了相关停牌及进展公告。

  ２０１５年５月２６日，公司２０１５年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自２０１５年５月２７日起继续停牌，公司股票将最晚于２０１５年６月１１日复牌。公司分别于２０１５年５月２７日、２０１５年６月３日发布了相关停牌进展公告。

  截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票各项工作，相关事项进展情况如下：

  １、公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）将不参与认购，如本次非公开发行股票经相关主管部门批准并实施，公司控股股东、实际控制人将发生变更。公司及相关中介机构根据相关主管部门的意见，对本次非公开发行方案作出了进一步的完善。公司将于６月１０召开董事会审议本次非公开发行方案。根据公司２０１５年第二次临时股东大会决议，公司股票将于２０１５年６月１１日复牌。

  ２、本次非公开发行规模不超过２０亿元，募集资金初步拟定为主要用于偿还贷款。发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。经测算，发行价格初步确定为６．８５元／股，不低于本次发行的董事会决议公告日前２０个交易日公司股票均价的９０％。发行股份的锁定期为３６个月。

  ３、公司已基本确定发行对象，股份认购协议已基本落实。发行对象不属于航运行业，本次非公开发行股份方案未涉及航运行业资产重组。

  ４、本公司控股股东中国海运拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持有的本公司８２，０００，０００股股份，占本公司总股本的１４．１１％。截止本公告日，中国海运公开征集受让方的工作已经完成，中国海运评选后选取上海览海上寿医疗产业有限公司（下称“览海上寿”）作为受让方，并于２０１５年６月４日与览海上寿签订了《关于转让中海（海南）海盛船务股份有限公司股份之股份转让协议》，相关文件已上报国务院国资委审批。公司已于２０１５年６月５日发布了关于股东权益变动的提示性公告、关于控股股东签署股份转让协议的公告及相关权益变动报告书。根据相关规定，本次股份转让须经国务院国有资产监督管理委员会同意后才可实施。如本次股份转让获得有关部门批准并得以实施，本公司第一大股东将发生变更。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董事会

  ２０１５年６月９日