A股简称：中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：2015-035

  A股代码：601390 H股代码：00390 公告编号：2015-035

  中国中铁股份有限公司

  关于调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、由于公司实施2014年度利润分配方案，公司非公开发行A股股票的发行底价由7.65元/股调整为7.57元/股。

  2、公司非公开发行A股股票的发行数量由不超过156,862万股调整为不超过158,520万股。

  2015年3月31日，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会会议、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，根据前述发行方案，本次发行的发行底价为7.65元/股，发行数量不超过156,862万股，若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次发行的发行底价和发行数量上限将相应调整。

  2015年5月18日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》，根据前述分配方案，以2014年12月31日公司总股本21,299,900,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.78元（含税），共计分配利润人民币1,661,392,200.00元。分配后，尚余未分配利润转入下一年度。2015年6月4日，公司在A股市场发布了《中国中铁股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，股权登记日：2015年6月9日，A股除息日：2015年6月10日，A股现金红利发放日：2015年6月10日。

  目前，公司2014年度A股利润分配已实施完毕，现对本次发行的发行底价和发行数量上限作如下调整：

  1、发行底价

  本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日（2015年2月11日），发行底价为7.65元/股。公司2014年度利润分配按每股派送现金红利人民币0.078元（含税），实施完毕后，本次发行的发行底价调整为7.57元/股。具体计算如下：

  调整后发行底价＝调整前发行底价－每股现金红利＝7.65元/股－0.078元/股＝7.572元/股，四舍五入后为7.57元/股。

  2、发行数量

  本次发行的发行数量为不超过156,862万股。公司2014年度利润分配实施完毕后，本次发行的发行数量上限调整为158,520万股（四舍五入后取整）。具体计算如下：

  调整后发行数量上限＝调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后发行底价＝156,862万股×7.65元/股÷7.57元/股＝158,520万股。

  除上述调整外，本次发行的其他相关事项均无变化。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  2015年6月11日